СУЭК разместила выпуск рублевых облигаций объемом 21 млрд рублей

АО «СУЭК» сообщает о закрытии книги заявок 10-летних биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей с офертой через 3,5 года. Ставка полугодового купона установлена на уровне 7,5% годовых.

В ходе формирования книги заявки подали более 40 инвесторов. С учетом высокого спроса и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения снизился с 7,6-7,7% годовых до 7,5% годовых, объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 26 сентября 2019 года.

Николай Пилипенко, главный финансовый директор АО «СУЭК», прокомментировал:

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели».

Организаторами выпуска являются: Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Sberbank CIB, Группа компаний «Регион» и Московский кредитный банк. Агент по размещению: Sberbank CIB.