Евробонды “Газпрома” купили в основном немцы, американцы и британцы

Покупателями восьмилетних евробондов “Газпрома” выступили более 120 институциональных инвесторов, среди которых представители Великобритании, США (в общей сложности 8%) и Европы (преимущественно из Германии). Об этом рассказал первый вице-президент Газпромбанка (банк – один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.

Финальная доходность размещения евробондов на 750 млн евро составила 2,5%. В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в три раза, сообщает агентство ТАСС. “На фоне крайнего напряжения в отношениях России и Великобритании и негативного новостного фона в отношении России в целом “Газпром” не просто сделал сделку, а получил знак доверия международных инвесторов, в том числе из Великобритании и США”, – сказал Шулаков.

Руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитал” (соогранизатор размещения) Андрей Соловьев также сообщил, что существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%.

“Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов”, – отметил Соловьев. До этого “Газпром” в феврале разместил евробонды – на 750 млн швейцарских франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года на сумму 750 млн евро. :///

Запись Евробонды “Газпрома” купили в основном немцы, американцы и британцы впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.