РМК провела лучшую сделку на рынке синдикаций СНГ
Русская медная компания стала обладателем премии Loans Cbonds Awards 2018 в номинации "Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ". Холдинг отметили за сделку по привлечению синдицированного предэкспортного кредита сроком на 5 лет на сумму 250 миллионов долларов для ТОО "Актюбинская медная компания" (Казахстан, входит в Группу РМК).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, сделку закрыли в марте 2018 года. Книга заявок для участия в кредите более чем в два раза превысила первоначально заявленную сумму.
Координатором и организатором соглашения выступил банк Natixis. Также в сделке участвовали одиннадцать международных финансовых учреждений: АО "АЛЬФА-БАНК", ING Bank, АО "Натиксис Банк", RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО "Росбанк", ПАО "Сбербанк", АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Банк Интеза и AO "Райффайзенбанк" - в качестве организаторов. ПАО "Росбанк" и ПАО "Сбербанк" выступили в качестве Банков Паспорта сделки, а ING Bank - в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells стала юридическим консультантом кредиторов.
По словам вице-президента по финансам РМК Максима Щибрика, Группа выстраивает долгосрочные партнерские отношения с российскими и международными финансовыми и кредитными организациями.
"Синдицированный предэкспортный кредит, который мы привлекли для Актюбинской медной компании, и подобные ему сделки для нас являются индикатором того, что банки высоко оценивают стратегию Русской медной компании и видят хорошие перспективы сотрудничества с нами. Привлеченный кредит позволит Группе РМК реализовать планы по разработке новых месторождений для обеспечения полной загрузки производственных мощностей казахстанского дивизиона на ближайшие 20-25 лет", - пояснил он.
Актюбинская медная компания специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. АМК имеет две обогатительные фабрики для переработки медно-цинковых руд общей производительностью 5 миллионов тонн руды в год. Казахстанский дивизион Группы РМК сегодня ведет проектно-изыскательские и горные работы на месторождениях "50 лет Октября", "Приорское", "Кундызды", "Аралчинское" и "Лиманное". В 2017 году объем производства АМК составил 58 тысяч тонн меди в медном концентрате и 52,4 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате.
Следует отметить, что премию Loans Cbonds Awards вручали в рамках IХ конференции "Синдицированное кредитование в России и СНГ" – крупнейшего профессионального мероприятия, посвященного рынку синдицированного кредитования. Ежегодно в нем участвуют ведущие международные и российские банки-кредиторы, заемщики, юридические компании, профильные ассоциации и комитеты из России, стран СНГ и Европы.