Из первых рук: итоги 8 апреля 2021 года
Смешарики и фиксики учат сегодняшних малышей финансовой грамотности. А взрослые постигали азы финансов с кротом-плановиком из «Дюймовочки», культовым инвестором-экономом Матроскиным или нерезидентом Буратино. В День российской анимации редакция «Выберу.ру» поиграла в ассоциации – на какого мультяшного героя похож тот или иной гуру экономики и продолжила работать с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру». От читателей ждем варианты ответов – кто похож на Масяню?
Абсолют Банк: в марте ипотека выросла на 33%. Банк выдал 1436 ипотечных кредитов на сумму 4.44 млрд. рублей. Главным драйвером ипотеки в Абсолюте является «вторичка»: доля займов на приобретение готовых квартир достигла 83% от общего объема кредитных средств — на 15% больше, чем в прошлом месяце. В топе регионов по объему ипотеки в марте с большим отрывом лидирует Москва – 1.7 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург – 336 млн рублей, далее идет Екатеринбург – 263 млн рублей и Краснодар – около 207 млн рублей. Пятое место делят между собой Челябинск и Самара, где выдано по 202 млн рублей. Общая сумма ипотечных кредитов в Абсолют Банке за первый квартал 2021 года, составила 8.87 млрд рублей. Ипотеку на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке недвижимости в Абсолют Банке можно оформить со ставкой от 7.84%. Первоначальный взнос по кредиту может составлять от 10% общей суммы займа при условии, что заемщик предоставит в Банк документы, подтверждающие право собственности на другой объект недвижимости. Оформление дополнительного залога не требуется.
Московский Индустриальный банк запускает новую акцию «Достойное предложение», в рамках которой повышает ставки по базовой линейке вкладов. МИнБанк с 8 апреля по 30 апреля 2021 года повышает ставки по двум вкладам: «Универсальный кошелек» и «Накопительный». Наибольший доход можно получить по депозиту «Накопительный». Вкладчики МИнБанка могут получить вознаграждение до 4,7% годовых, при условии размещения денежных средств на срок от 540 до 730 дней. Минимальная сумма вклада – от 10 000 руб. с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью пополнения, которая прекращается за 30 дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма депозита «Универсальный кошелёк» составляет всего 1 000 руб. для пенсионеров и ветеранов (10 000 руб. — для остальных категорий клиентов). В период проведения акции вкладчики могут получить вознаграждение по депозиту до 4,05% годовых, при условии размещения денежных средств на срок от 366 до 730 дней. По вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, расходные операции в пределах неснижаемого остатка и пополнение. Принять участие в акции «Достойное предложение» могут новые и действующие клиенты МИнБанка, открыв вклад в любом офисе банка.
Банк ЗЕНИТ в первом квартале 2021 года выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей, что на 30% больше аналогичного периода 2020 года. Активнее всего клиенты использовали заемные средства на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Екатеринбурге, Казани и Липецке. С января по март 2021 года средний чек кредита на приобретение недвижимости составил 3,85 млн рублей, что на 23% выше, чем в 2020 году. При этом основными заемщиками выступили мужчины. Их доля в общем объеме равна 74%. Как отметили в Зените, в апреле банк дополнительно предоставляет скидку на классическую ипотеку в размере 0,2% годовых.
Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный» и докапитализирует банк на 7 млрд руб. ПАО «Совкомбанк» получил одобрения ФАС и Банка России по покупке банка «Восточный» и закрыл сделку по выкупу акций банка у его ключевых акционеров – фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Совкомбанк также внесет в капитал банка «Восточный» 7 млрд рублей из собственных средств. Данная мера позволит «Восточному» с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России. На сегодняшний день «Восточный» полностью соблюдает все регуляторные нормативы достаточности капитала. Ранее 07 апреля стало известно о назначении Советом директоров «Восточного» на должность председателя правления банка Кирилла Соколова, ранее занимавшего пост заместителя председателя правления Совкомбанка. В новой должности Кирилл Соколов займётся вопросами интеграции и присоединения Банка «Восточный» к Совкомбанку. Комментарий совладельца и первого заместителя председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергея Хотимского: «Наша первоочередная задача как нового собственника – укрепить финансовое положение Восточного и предоставить ему все необходимые ресурсы для развития и поддержания уверенности сотрудников и клиентов в его надежности. Докапитализация на сумму 7 млрд рублей является нашим первым шагом по укреплению финансового положения «Восточного».
Банк Русский Стандарт: цифровые карты чаще всего используют в офлайн-магазинах. Банк изучил, как в период пандемии цифровые карты вошли в обиход банковских клиентов. Большинство операций по ним все же пока приходится на традиционные офлайн-магазины, хотя доля интернет-покупок уже значительно выше, чем по традиционным банковским пластиковым картам. Общая сумма трат по картам без физического носителя в обычных магазинах составила 57%, а в интернете – 43%, а по числу покупок соотношение составило 68% на 32%, соответственно. По традиционным пластиковым банковским картам в 2020 году доли сильно отличались. Так, по сумме покупок офлайн торговые точки лидировали с долей 82%, лишь 18% оставив на траты клиентов в интернете, а по числу операций соотношение было 90% на 10%, соответственно. При этом за одну покупку по картам в онлайне россияне готовы платить заметно больше, чем в классических магазинах. Например, в 2020 году средний чек одной покупки по цифровым картам в 2020 году в онлайне был 1 274 руб., а в офлайне – 804 руб. В то же время средний чек по привычным пластиковым картам был в онлайне 2 213 руб., а в офлайне – 1 080 руб.
РСХБ: объем средств розничных клиентов в ПИФах до конца 2021 года может увеличиться на 30%. Повышение ставки рефинансирования не приведет к заметному снижению интереса к фондовому рынку. До конца 2021 года объем средств российских инвесторов-физических лиц в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) может вырасти на 30%, прогнозирует ООО «РСХБ Управление Активами». Инвестиционный бум, начавшийся в России и в мире в 2020 году, привел к расцвету сегмента ПИФов, который, скорее всего, продолжится и в текущем году. По оценке ООО «РСХБ Управление Активами», объем средств розничных клиентов в ПИФах до конца 2021 года может увеличиться на 30% и более. Основные факторы роста – низкие ставки по депозитам, рост финансовой грамотности населения, а также налоговые изменения для физических лиц. В РСХБ УА поясняют, паевые инвестиционные фонды остаются одним из самых понятных для частных инвесторов инструментов: формирование доходности по ПИФу простое, а порог входа начинается от 1 тыс. рублей. Частным инвесторам интересны разные виды фондов, и открытые, и биржевые, они отлично диверсифицируют портфель.
ВТБ ускорил работу чат-бота на треть. В ВТБ Онлайн клиенты будут получать информацию по своим обращениям на 35% быстрее — скорость ответа виртуального помощника теперь составляет 1,3 секунды. За первый квартал услугами чат-бота воспользовались 1,2 млн клиентов ВТБ Онлайн, из них в марте — более 500 тыс. человек. Пользователи помимо скорости реакции чат-бота теперь также смогут узнать о статусе своего обращения в банк и получить ответ по нему. Если раньше клиентам необходимо было звонить на горячую линию ВТБ, то сейчас для этого достаточно написать в чат фразу «Статус обращения». Кроме того, появилась возможность узнать у виртуального помощника статус готовности пластиковой карты. При запросе «Готовность карты» робот без помощи оператора подскажет, готова ли она, и в каком офисе ее можно забрать.
ВТБ в первом квартале выдал рекордный объём ипотеки. За первый квартал банк нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом. В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля. С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона (79,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга и области (18,9 млрд руб.), Новосибирской области (7,9 млрд руб.), Республики Татарстан (6,7 млрд руб.), Свердловской области (5,7 млрд руб.). Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.
«Кубань Кредит» закрепился в Топ-60 отечественных банков по объему активов. Банк «Кубань Кредит» сохранил за собой 59-е место в рейтинге российских банков по объему активов. Такие сведения приводит РИА Рейтинг по состоянию на 1 марта 2021 года. За первые два месяца года кредитная организация увеличила исследуемый показатель на 1,2%, благодаря чему объем активов Банка достиг 123,7 млрд рублей. Это лучший результат среди самостоятельных банков Краснодарского края. В исследовании приняли участие 393 кредитные организации России. Согласно результатам анализа, за январь—февраль 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос только у 146 банков или у 37,2% участников рейтинга (для сравнения, в январе 2021 года прирост наблюдался у 43,5% банков, а за первые два месяца 2020 года – у 44,5%). Эксперты связывают ухудшение динамики с валютной переоценкой и продолжающейся тенденцией сокращения вложений в ликвидные активы, что сыграло
заметную роль у некоторых кредитных организаций.
Банк ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки с маткапиталом. Больше всего таких кредитов было оформлено в Московской области, на которую пришлись 10% ипотеки с маткапиталом. В ТОП-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, Москва, Воронежская область и Республика Татарстан. Спрос на ипотеку с материнским капиталом в марте 2021 года вырос на 20% по сравнению с мартом прошлого года. С начала 2021 года Банк ДОМ.РФ получил около 3 тыс. таких заявок на 7,5 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего в банк было подано около 35 тыс. таких заявок общим объемом 86 миллиардов рублей. Больше всего выдач приходится на программу покупки готового жилья, доступную по ставке от 6,8% — 45% выданных кредитов. Еще один драйвер спроса — «Семейная ипотека» по ставке от 4,7%. Она занимает 25% в общем объеме выдачи с маткапиталом. Среди других наиболее востребованных программ — ипотека на первичном рынке по ставке от 6,6%, на нее пришлись 15% выдачи. Доля льготной ипотеки на новостройки по ставке от 4,9% составила 11%.
Названы регионы с самой высокой девелоперской активностью. Аналитический центр ДОМ.РФ назвал крупнейшие российские регионы, где объем запускаемых проектов многоквартирного долевого строительства за последние 12 месяцев превысил объемы ввода такого жилья в эксплуатацию. В тройке лидеров — Тюменская область, Москва и Удмуртская Республика. Отношение запусков новых проектов многоквартирного жилья к объему ввода — важный показатель, который говорит об активности застройщиков в регионе: чем выше этот показатель, тем быстрее в субъекте растут объемы строительства и решается жилищный вопрос граждан.
Альфа-Банк запустил кредитную карту для бизнеса. «Альфа-Бизнес Кредит» для юридических лиц и ИП — на базе платежной системы Visa. Карта выдается без подтверждения финансового положения компании — достаточно данных по ИНН. Решение выносится за 2 минуты. Уникальность кредитной карты в том, что она доступна даже для клиентов, только что зарегистрировавших свой бизнес и не имеющих оборотов в банке. Объем кредитного лимита может достигать 1 млн рублей. Период бесплатного использования средств — 60 дней. Если в течение этого времени долг не погашен, то на остаток устанавливается ставка 17,5% годовых. Погашать долг можно ежемесячно минимальными платежами. Карта доступна в двух форматах: виртуальная и пластиковая. Виртуальная карта выпускается моментально. А если клиенту удобен пластик, получить его можно в любой момент. Подать заявку и получить карту можно онлайн. В банке комментируют, кредитная карта — удобное решение для бесплатного покрытия кассовых разрывов и текущих бизнес-расходов с беспроцентным периодом 60 дней и прозрачной ставкой в 17,5%. Также для начинающих предпринимателей это уникальная возможность создать положительную кредитную историю для того, чтобы в дальнейшем получать одобрение банка по более крупным кредитам и более сложным формам финансирования.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций шел вверх, тогда как мировые рынки акций снижались. Динамика мировых рынков акций была разнонаправленной, а инвесторы сосредоточились на протоколе мартовского заседания ФРС. Российский рынок акций и курс рубля начали день на слабой ноте на фоне неутешительных новостей из Украины, однако ближе к вечеру, после того, как Украина объявила о возвращении к мирным переговорам в Нормандском формате, индексы РТС и Московской биржи прибавили по 0,2% соответственно до 1 430 и 3 499 пунктов. Курс рубля также отреагировал укреплением на эту новость (+0,2% до 77,09 руб./долл.), отскочив от своего годового минимума. Цена на нефть вчера находилась под давлением на фоне заявления ВОЗ о возможной связи между употреблением вакцины AstraZeneca и очень редко возникающим тромбозом, однако повысилась после того, как ВОЗ изменил риторику, подтвердив, что плюсы вакцинации перевешивают недостатки (по итогам дня Brent прибавила 0,7% до 63.16 долл./барр.). Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, так как геополитические и санкционные риски смягчились. Рост российского рынка акций и укрепление курса рубля продолжатся на фоне ослабления напряженности в Украине. Что касается санкций против России, Bloomberg опубликовал статью, в которой, ссылаясь на официальных представителей США, говорится о том, что, хотя санкции за предполагаемое вмешательство России в выборы в США и кибератаки против SolarWinds остаются на повестке, Байден все же больше склоняется к персональным санкциям против конкретных госчиновников. Учитывая, что доходности снижаются, а курс доллара ослаб, сегодня новостной фон благоприятен для рынков EM, и мы ожидаем ралли на российском рынке акций по всем классам активов.