АИЖК обеспечило поддержку выпуска облигаций ХМБ Открытие
ОАО "АИЖК" обеспечило поддержку очередного выпуска облигаций с ипотечным покрытием ОАО "Ханты-Мансийский банк" (с 5 ноября 2014 года - ПАО "ХМБ Открытие"), выступив в роли резервного сервисного агента. Об этом говорится в сообщении АИЖК.
В рамках реализации сделки эмитентом ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-2" был осуществлен выпуск трех траншей ипотечных облигаций (классов "А", "Б" и "В"), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых "ХМБ Открытие". Общий объем размещенных выпусков составил 7.3 млрд руб., в том числе облигации класса "А" - 4.39 млрд руб., облигации класса "Б" - 2.19 млрд руб. и облигации класса "В" - 0.73 млрд руб.
Ставка купона по облигациям класса "А" была установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса "Б" была установлена в размере 3% годовых. Дата полного погашения всех классов облигаций - 1 июля 2047 года.
Приобретателем облигаций классов "А" и "Б" выступил Внешэкономбанк. Организатором сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступил ВЭБ Капитал, страхователем финансовых рисков, резервным сервисным агентом и расчетным агентом - ГК "АИЖК". Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры".
"На текущий момент банки-оригинаторы стараются обеспечить свои облигации с ипотечным покрытием дополнительной гарантией в виде резервного сервиса АИЖК. И это решение, на наш взгляд, имеет под собой очень твердую почву, т.к. участие АИЖК в роли резервного сервисного агента в сделке влияет на присвоение рейтинга по бумагам старшего транша. Такая структура сделки позволяет снизить резерв специального назначения и улучшить субординацию выпуска, увеличив таким образом экономическую выгоду при структурировании сделки", - прокомментировала директор Департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК Ираида Штырова, цитируемая в сообщении.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ИНН 7729355614) создано в 1997 году. Основное направление деятельности - развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По стандартам агентства работают операторы в 78 субъектах РФ. 100% акций компании принадлежат государству.
Чистая прибыль АИЖК по МСФО в 2013 году снизилась на 6.5% до 7.79 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 7% до 9.59 млрд руб. Активы АИЖК выросли по итогам 2013 года на 11.5% до 323.98 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АИЖК за 9 месяцев 2014 года по РСБУ снизилась на 0.18% до 6.441 млрд руб. с 6.453 млрд руб. годом ранее. Выручка - в 1.9 раза до 18.474 млрд руб. с 35.725 млрд руб.