Газпром изучает размещение на российском рынке бессрочных субординированных рублёвых облигаций
Газпром закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах США и евро, сообщила компания, и изучает вопрос размещения бессрочных субординированных рублёвых облигаций.
Суммарно в пересчете на доллары США привлечено $2,575 млрд. Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд — это максимальный показатель для еврооблигаций Газпрома с 2013 года.
Структура сделки позволяет Газпрому включить облигации в состав собственного капитала по МСФО. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA группы Газпром. Привлечённые средства будут направлены на общие корпоративные цели.
В компании отметили: