МКБ увеличил объем выкупа еврооблигаций до $142,8 млн

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" увеличил объем выкупа еврооблигаций со $100 млн. до $142,839 млн., говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось ранее, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" выставил предложение по выкупу двух выпусков еврооблигаций на общую сумму до $100 млн. Оферта выставлена в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году объемом $600 млн. (ISIN XS1589106910) и выпуска бессрочных облигаций объемом $700 млн. (ISIN XS1601094755). Приемлемый диапазон цен выкупа облигаций был объявлен на уровне $860 - $910 за каждую $1000 основного долга. 27 июля 2018 г. (срок для досрочного предъявления облигаций) была зафиксирована переподписка и к выкупу были предъявлены облигации обеих серий на общую сумму $317,885 млн. При этом чуть менее половины всех заявок было выставлено по минимальной цене объявленного диапазона. "С целью удовлетворить интерес всех инвесторов, выставивших заявки по минимальной цене объявленного диапазона, а также предложить им премию за участие в пределах 1-2% в зависимости от выпуска, банк принял решение увеличить первоначальную максимальную сумму предложения со $100 млн. до $142,839 млн. номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Преобладающая часть остального спроса была представлена ценовыми предложениями, близкими к верхней границе объявленного диапазона", - говорится в сообщении банка. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2027 году установлена в размере $878,75 за каждую $1000 основного долга, по бессрочным бумагам - $868,75 за бумагу. Предложение действительно до 10 августа 2018 года. Дата расчетов запланирована на 15 августа 2018 года. В связи с переподпиской, облигации, предъявленные инвесторами к выкупу после срока для досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках предложений. На момент объявления тендера указанные выпуски в полном объеме находились в обращении.