Спрос на облигации «Газпрома» в фунтах стерлингов на 75% превысил предложение
«Газпром» сегодня разместит евробонды сроком на семь лет общим номиналом 850 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает информагентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах.
По последним данным, на облигации газового концерна было подано заявок на общую сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов. То есть спрос превысил предложение более чем на 75%.
Соответственно, доходность евробондов «Газпрома» окажется меньше ожидаемой — 4,25% годовых. Первоначальный ориентир размера купонного дохода составлял 4,375-4,5%, позже он был снижен до 4,25-4,5%. Облигации удалось разместить с доходностью по нижней границе оценок специалистов.
Презентацию (road show) своих евробондов, номинированных в английских фунтах стерлингов, «Газпром» провел 27-28 марта в Эдинбурге и Лондоне. Организаторами размещения облигаций выступают банки Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и инвестиционная компания «ВТБ Капитал».
В середине марта, напомним, «Газпром» разместил 10-летние еврооблигации на 750 млн долларов. Причем столь же успешно. Размер их купонного дохода (4,95% годовых) тоже оказался ниже ожидавшегося — на 0,3 процентного пункта. :///
Запись Спрос на облигации «Газпрома» в фунтах стерлингов на 75% превысил предложение впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.