Новости за 23.09.2019

Довольно агрессивная просадка европейских фондовых индексов повлекла всеобщее усугубление настроения на мировых площадках, что нашло отражение и в динамике российских бенчмарков. Во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС снижаются в пределах 1%, отражая негативный настрой к рисковым активам. Поводом для распродаж стали слабые данные по деловой активности в еврозоне, которые повсеместно оказались хуже прогнозов. Особенно насторожили инвесторов показатели из Германии, где PMI в производственном секторе обвалился к минимуму за 10 лет.

В понедельник российская валюта торгуется нейтрально в паре с долларом и укрепляется против евро, отражая ситуацию на рынке Форекс, где единая валюта попала под давление на фоне слабых данных по деловой активности в Германии, усиливших опасения по поводу рецессии в крупнейшей европейской экономике. Так, если пара доллар/рубль торгуется с минимальными изменениями, расположившись вблизи отметки 64 руб., то евро/рубль теряет почти 0,4% с начала сессии, присматриваясь к психологическому уровню 70 руб.

В пятницу, 20 сентября, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на общем укреплении доллара США. Доллар получает поддержку от ожиданий, что ФРС США не станет больше понимать ставки до конца года. Также фокус внимания участников рынка смещен на торговый конфликт между США и Китаем. Переговорщики занимаются подготовкой к встрече высокопоставленных лиц двух стран для новых переговоров, которые запланированы на начало октября.

Основные криптовалюты в понедельник снижаются в цене, несмотря на сообщение о том, что соцсеть Facebook приобрела базирующийся в Израиле стартап Servicefriend для запуска своей цифровой валюты. Кроме того, нью-йоркская фондовая биржа запускает 23 сентября фьючерсы на биткоин. Курс биткоина на 9.00 за сутки, по данным Libertex, снизился на 0,4% - до 9924 долларов при капитализации 179,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,35% - до 208,3 доллара с капитализацией 22,6 млрд долларов.

Европейские фондовые рынки в ближайшей перспективе могут еще несколько вырасти по инерции, продолжая отыгрывать позитивные итоги заседания мировых финансовых регуляторов: ФРС США и ЦБ Великобритании, а также регуляторов Японии и Китая. ФРС и Народный банк Китая понизили процентную ставку, а остальные — сохранили, при этом допустив возможность дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости. По мнению европейских инвесторов, мягкая денежно-кредитная политика ведёт к быстрому наращению денежной массы в экономике... Читать дальше...

С оглядкой на преимущественно негативный внешний фон и просадку нефтяных котировок российский рынок начал торги понедельника на отрицательной территории. Инвесторы не проявляют интереса к покупкам рисковых активов из-за повышенной напряженности на геополитическом фронте, где сохраняется угроза военного конфликта между США и Ираном. С оглядкой на преимущественно негативный внешний фон и просадку нефтяных котировок российский рынок начал торги понедельника на отрицательной территории.

В пятницу, 20 сентября, торги закрылись смешанно. Рубль укрепился к евро и фунту и немного ослаб к доллару США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 64,01 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 70,55 руб., фунт/рубль – на 0,38%, до 79,92 руб. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Укреплению рубля способствовали надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также небольшой рост нефтяных котировок.

Brent начинает неделю приростом на 1%, до 63.95 за баррель, в виду повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и США наращивают военное присутствие в регионе и усиливают давление на Иран, обвинив его в нашумевшей атаке беспилотниками 14 сентября. Британия также уверена в виновности Ирана: совместно с ЕС она собирается сегодня выступить с заявлением по этому поводу. Существуют опасения, что подобный конфликт может стать началом длительной политической или даже военной кампании... Читать дальше...

После незначительной просадки в пятницу, котировки нефти торгуются под давлением в начале новой недели, предприняв очередную неудачную попытку зацепиться за уровень 65 долларов за баррель. В последние дни волатильность на рынке несколько снизилась, но угроза новых резких колебаний сохраняется, причем баланс рисков сейчас смещен в сторону роста.

Циклическую поддержку рубль может получить на фоне конвертации средств экспортеров для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на среду, 25 сентября, когда компании уплатят НДПИ, НДС и акцизы. В течение двух предыдущих недель рубль отыграл значительную часть потерь летнего периода. К окончанию торгов в прошедшую пятницу курс доллара остановился вблизи уровня 64 руб., курс евро - в районе отметки 70,50 руб. Нефтяные цены после периода повышенной волатильности из-за событий в Саудовской Аравии, стабилизировались около уровня $64 за бар.

В пятницу нефтяные цены топтались на месте, проведя день в «боковике», и завершили его едва заметным снижением. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки, в течение дня цена поднималась до $64,3, затем опускалась к $63,1 и завершила день вблизи $63,7. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал резкое, на 14 единиц, снижение активных нефтяных платформ в США, до 719. Но внимание рынка было полностью приковано к Саудовской Аравии и Ирану, и он проигнорировал эти данные.

В пятницу, 20 сентября, на валютном рынке никто особо не хотел расти – ни рубль, ни евро, и даже у доллара попытка роста оказалось малоэффективной и при этом совсем неэффектной. К закрытию торгов пятницы обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос, но всего на 1 коп. (+0,08%), до 64,01 руб. Курс евро упал, хотя тоже не очень сильно, только на 8 коп. (-0,11%), до 70,56 руб. Рубль, как и нефтяной рынок, получал в пятницу противоречивые сигналы. В основном эти сигналы исходили от президента США Дональда Трампа. Читать дальше...

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.06%) и РТС (-0.05%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стоит отметить, что после существенной утренней просадки они провели почти весь торговый день в состоянии консолидации на негативной территории. Нейтральное завершение торгов было обеспечено за счет активных покупок в ряде голубых фишек в последние минуты торгов, во время аукциона закрытия.

В пятницу российские фондовые площадки финишировали с незначительными изменениями, неподалеку от уровней открытия. Ведущие индексы на фоне воздействия противоречивых факторов и неоднозначной динамики западных рынков демонстрируют признаки перехода в режим консолидации, который может ограничить колебания бенчмарков в ближайшее время. При этом волатильность вернется, если на рынке нефти снова повысится амплитуда колебаний.