Новости за 03.09.2019

Несмотря на риски падения спроса на нефть из-за торговой войны США и Китая, Банк России в пятницу с высокой вероятностью снизит ключевую ставку с 7,25 % до 7 %. Инфляция снижается, а экономический и промышленный рост остается слабым. Возможно, председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина сделает какой-либо намек на снижение ключевой ставки до 6,75 % в декабре 2019 года.

Колебания цены на нефть завораживают. Сырье очень волатильно и чувствительно к перепадам рыночных настроений хотя бы потому, что основная часть торгуемых на рынке контрактов беспоставочная. Это идеальный для спекулянтов инструмент. Однако помимо этого глобально от стоимости черного золота зависит очень многое: от состояния национальных бюджетов отдельных стран до финансовых составляющих компаний, их посредников, персонала и смежных рынков.

Новые беспокойства по поводу углубления мировых торговых войн сегодня уводят инвесторов от рисков в сторону безопасных активов. Все дело в том, что США и Китай никак не могут договориться о схемах и времени проведения переговоров по торговому соглашению. И если на прошлой неделе именно явные намерения Поднебесной вернуться к диалогу по торговым условиям прервали биржевое бегство от рисков, то сейчас отсутствие единства возвращает участников торгов в продажи.

Рубль начал торги вторника с нового витка ослабления после некоторой стабилизации в начале недели. Доллар рванул к максимумам вблизи отметки 67 руб., к которой присматривается со второй половины августа. С начала дня пара повышается на 0,10%, но пока не решается на штурм психологического уровня. Прежде всего давление на нашу валюту оказывают крепкие позиции доллара на рынке Форекс, где евро и фунт под натиском долларовых быков обновляют долгосрочные минимумы.

Снижение нефтяных котировок было спровоцировано двумя причинами. Во-первых, это опасения по поводу развития негативного сценария торговых войн между США и Китаем, во-вторых, слабые экономические данные Южной Кореи. Президент Трамп заявил, что сожалеет, что не повысил тарифы на Китай еще больше. Также, по его словам, Япония будет принимать больше сельскохозяйственной продукции, в частности кукурузы, что должно привести к потере китайского соевого бизнеса. Очевидно, это потребует перестройки в глобальной цепочке поставок, и она уже происходит.

Курс биткоина снова в центре внимания после ночного скачка более чем на $600, до $10,400, что компенсировало падение конца прошлой недели. Улучшает настроение быков аккомпанемент из массивного роста торгового объема на 55%. Тем не менее, всплеск цены Bitcoin не вызывает у участников рынка излишнего оптимизма, поскольку в долгосрочной перспективе токен остается запертым в боковом тренде. ТОП-10 альткоинов прибавляют 4-7%. Однако вновь бросается в глаза тот факт, что курс биткоина растет сильней основных коллег по цеху. Читать дальше...

Невзирая на общее улучшение отношения к риску, цены на нефть не смогли вернуться к росту на вчерашних торгах после агрессивного обвала под занавес недели. Brent, которая безуспешно пыталась обосноваться над уровнем 59 долларов за баррель, едва удержалась выше 58 долларов, хотя к концу дня сократила потери. В минувшее воскресенье вступили в силу новые взаимные тарифы из США и Китая. Для инвесторов эта новость не стала неожиданностью, но все же проявление оптимизма сдержала. В сырьевом сегменте дальнейший... Читать дальше...

В понедельник, 2 сентября, рубль закрылся по отношению к доллару США на уровне пятничного закрытия и подорожал к евро и британскому фунту. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 73,25 руб., фунт/рубль – на 0,52%, до 80,66 руб. Вчера во время торговой сессии рубль торговался против американской валюты в узком диапазоне 66,55-66,84 руб. Он неплохо укрепился к британскому фунту, который сильно подешевел к основным валютам. Пара фунт/доллар обвалилась на 100 пунктов, до отметки 1,2060. Давление на «британца»... Читать дальше...

Возвращение интереса к риску не получило развития, и после смешанной динамики в Азии, европейские площадки торгуются преимущественно в минусе. Исключение составляет британский FTSE 100, который расположился немногим выше уровня открытия на фоне обвала фунта к почти 3-летним минимумам под отметкой 1.20 в условиях растущей вероятности досрочных парламентских выборов. Если сегодня парламент одобрит законопроект, который блокирует выход страны из ЕС без сделки, премьер Джонсон может объявить о досрочных выборах.

В конце прошлой недели цена нефти резко упала. Добыча сырой нефти странами ОПЕК в прошлом месяце увеличилась, что стало первым увеличением с тех пор, как в начале года группа и ее союзники начали новый раунд сокращений добычи, чтобы поддержать слабый мировой рынок. Согласно опросу Bloomberg, Нигерия и Саудовская Аравия возглавили деятельность Организации стран-экспортеров нефти, которая в совокупности увеличилась на 200 000 баррелей в день до 29,99 млн. Опрос основан на оценках официальных лиц, данных по отслеживанию судов и консультантов... Читать дальше...

Американская валюта прибавляет седьмую торговую сессию подряд, в очередной раз обновляя 27-месячные максимумы. Индекс доллара растет на 0.3% с начала дня, и уже достиг отметки в 99.2. Помимо торговых споров, которые выступают основной движущей силой этого тренда, DXY также тянется вверх за счет общего спада европейских валют после публикации слабой статистики по ЕС. Британский фунт снижается пятую торговую сессию подряд. Новая волна страхов перед последствиями Brexit вернула GBP в область 36-летних минимумов... Читать дальше...