Новости за 11.02.2022

Bitcoin завершает уходящую неделю в плюсе. Итого с начала февраля главная криптовалюта прибавила в стоимости более 15%. Впрочем, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма, так как на рынке присутствует большое количество драйверов, способных негативно сказаться на стоимости криптовалюты. В ходе текущего движения BTC вполне может подорожать до $46 тысяч, однако после этого потенциал роста выглядит ограниченным. Совершенно очевидно, что биткоин не является защитным активом, так как он коррелирует с фондовыми активами, а вовсе не с золотом. Читать дальше...

После непрерывного восстановления, которое продолжалось с 27 января, рубль открыл пятничные торги гэпом вниз. Пара доллар/рубль, которая вчера отметилась на минимумах начала января вблизи отметки 74 руб., отскочила к уровню 75 руб., после чего частично скорректировалась, но не закрыла утренний разрыв. Доллар дорожает по всему спектру рынка в ответ на неожиданно сильные данные по инфляции в США, которая отметилась на новых 40-летних максимумах, подталкивая Федрезерв к более агрессивным мерам.

В ходе торгов четверга цены на золото в моменте касались отметки 1841 доллар за тройскую унцию впервые с 26 января. Всплеск активность покупателей был спровоцирован падением доллара в качестве первоначальной реакции на превысившую прогнозы американскую инфляцию. Однако после приступа фиксации прибыли по длинным долларовым позициям, в игру с новыми силами вступили быки, вернувшие USD на траекторию роста. Соответственно, желтый металл был вынужден занять оборонительную позицию, завершив торги в минусе, в районе отметки 1826 долларов. Читать дальше...

Российский рубль в четверг откатывался до 74.50, а в пятницу утром он переписал эти локальные минимумы до восстановился до уровней, с которых начинал год, отыграв провал на геополитике. Однако укрепление рубля происходило не столько на политической деэскалации, сколько на действиях Банка России. И сегодня мы ждем новых действий, которые могут как усилить позиции российской валюты, так и вернуть рубль на путь снижения. Мы склоняемся к тому, что ЦБР останется на стороне рубля.

После неожиданно сильного отчета по американской инфляции фондовые площадки Уолл-стрит закономерно просели, ведь потребительские цены на новых 40-летних максимумах предусматривают еще более агрессивное ужесточение политики ФРС, чем ожидалось до выхода статистики. Теперь уже почти 80% участников рынка ожидают повышения ставки сразу на 0,5% в марте, тогда как до релиза вероятность такого шага, по мнению денежных рынков, составляла менее 35%.

На торгах в четверг нефть марки Brent в моменте касалась отметки 93 доллара за баррель, откуда тут же откатилась и завершила день в небольшом минусе, расположившись в зоне 91,30 долларов. Сегодня медвежий уклон сохраняется, а вместе с ним снова растет угроза утраты уровня 90 долларов. Причем фьючерсы, если не вернутся к верхней границе диапазона, завершат эту торговую пятидневку в минусе после семи недель беспрерывного роста. На столь высоких уровнях Brent и без того испытывает трудности с дальнейшим подъемом. Читать дальше...

СБЕРБАНК. Неудачная попытка пробить линию двухмесясного нисходящего тренда и черная свеча. Как результат, котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом, можно говорить, что повторился сценарий апреля-мая 2018 года, когда после сильного падения в апреле котировки отыграли около его половины к середине мая. В такой ситуации можно предположить, что и последующие события могут быть похожи на 2018 год. Напомним, что тогда с середины мая по середину сентября было сильное снижение... Читать дальше...

Криптовалюты оказались в четверг под давлением сильных данных по инфляции в США, которая обновила максимумы за 40 лет. Подобные значения могут заставить Федрезерв быстрее повышать процентные ставки, что негативно для всех рисковых активов, в том числе криптовалют. В ходе торгов биткоин показывал высокую волатильность, обновив максимумы начала января выше $45 800 под влиянием ослабления доллара. Однако ближе к концу дня первая криптовалюта начала снижаться вместе с фондовыми индексами: SP500 потерял 1,8%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,1%.

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+0.46%) и РТС (+0.78%) завершили основные торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Но по итогам расширенной торговой сессии рублевый индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.60%. Разнонаправленное отклонение указанных индексов хорошо характеризует вчерашнюю неоднозначную динамику локального фондового рынка. Внутри дня на нем наблюдалась неоднократная смена настроений, завершившаяся умеренным спадом. Это же относилось и к движению нефтяных фьючерсов. Читать дальше...