Госкомпания «Автодор» закрыла книгу заявок на облигации объемом 4,6 млрд рублей

Госкомпания «Автодор» 18 ноября 2022 года закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО‑004Р‑02 номинальным объемом 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГК.

В ходе формирования книги заявок повышенный спрос инвесторов на облигации (порядка 17 млрд рублей) позволил понизить первоначальный ориентир по ставке купона с 9,69 % до 9,50 %, затем перейти в диапазон 9,45-9,50 % и установить финальную ставку купона на уровне 9,45 % годовых. В итоге книга заявок была закрыта с двукратной переподпиской.

Всего в книгу поступило порядка 30 заявок от разных инвесторов. В сделке приняли участие банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Срок обращения биржевых облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

«Мы положительно оцениваем итоги размещения нового выпуска. Государственной компании удалось достичь комфортной стоимости заимствований, а чрезвычайно высокий спрос на облигации подтвердил доверие со стороны инвесторов к Государственной компании как к высоконадёжному эмитенту», - отметил первый заместитель председателя по экономике, финансам и стратегии ГК «Автодор» Сергей Перников.