Рынок нетканых материалов: ключевые тенденции и итоги 2021 года

ИА «РИА Мода» публикует статью Владислава Иванова, директора по развитию проектов компании «Термопол» (заводы нетканых материалов, «Холлофайбер», г. Москва).

2021-й начался в 2020-м

Сырьевое обеспечение – ключевой промышленный фактор. Это аксиома. В секторе объёмных нетканых материалов доказательств, как любая аксиома, она не потребовала на фоне событий начала 2020 года. Тогда ограничение поставок полиэфирного сырья из Китая и других государств спровоцировало тревогу отечественных игроков. Государственные, корпоративные, коммерческие структуры с нескрываемой обеспокоенностью возможными срывами заказов настоятельно запрашивали подтверждения плановых прогнозов выпуска. А он зависел и зависит от импортного полиэфирного сырья. Для многих тогда очевидное стало открытием.

«Мировой рынок химволокон, как видим, развит, российский, как признаём, нет» – именно в такой тональности был встречен 2021 год и придерживался её последующие 12 месяцев. Сегодня нет ни одной реальной предпосылки сообщать об изменении картины в секторе на предстоящий 2022-й.

События 2020 года и более раннего периода подтвердили, что заказы (в том числе государственные) тогда спасли внутренние резервы компаний, имевших весьма ограниченный складской запас. Всего на два-три месяца! То есть своими инвестициями, долгосрочными вложениями в биржевой товар производственники фактически поддержали развитие отечественного рынка. А усиление госзаказа и стабильный корпоративный заказ, можно сказать, буквально спасли промышленность, предотвратили остановку производств. В этом контексте мы не раз отмечали позитивную роль государства в формировании заказов, а также сами меры поддержки по Постановлениям № 791, 616, 617 и особенно № 719 – они реально способствуют развитию и стимулированию внутреннего рынка, экспортоориентированности. Признаём вместе с тем, что это именно поддержка, а не решение проблемы в корне.

Отечественные производители нетканых материалов продолжают планировать многомесячную цепочку (сегодня она достигает уже 9–12 месяцев!) своего бизнеса с учётом закупок впрок импортного волокна, которое должно совершить путешествие через Атлантику и испытать на себе все форсмажорные фрахтовые риски. И складской запас, и инвестиционные риски, связанные с логистикой, ложатся на плечи отечественного производителя, который при этом может быть ещё и законтрактован на предстоящий год фиксированным «отпуском», то есть сохранением стоимости, например, по госконтракту.

Сырья нет, но сырьё есть

Исходя из обозначенных предпосылок, можно сделать вывод, что сегодня спектр поиска и закупок волокна существенно расширяется. Например, конкурентоспособность большинства линеек «Холлофайбер» (а это в целом более 1500 артикулов), а также альтернативной продукции, производящейся в Российской Федерации, обеспечивают именно первичные и модифицированные волокна с добавленными свойствами из Китая, Белоруссии, Тайваня, Кореи, Японии, Ирана, Индии, Узбекистана, Вьетнама и других стран. Это заставляет компании становиться ещё более технологичными и ещё строже ставить вопросы качества и соответствия требованиям готовой продукции. Однако всем ли это удаётся? Сырьевые компоненты различных производителей могут существенно отличаться. И это ещё одна тенденция: зависимость не только от наличия волокна, но и от его качества.

Нынешняя ситуация сложилась не только из-за пандемии. Режим ограничений лишь обострил проблемы, не только взвинтив цены, но и продемонстрировав безысходность зависимости и подтвердив актуальность задач развития собственной сырьевой базы в РФ. Например, «Термопол» неоднократно на протяжении многих лет, начиная с 2005–2006 годов, сообщал о проблемах прямой и системной зависимости нетканой продукции, произведённой в РФ, в частности, от корейского и китайского полиэфира (до локдауна на них приходились основные объёмы), а также других импортных компонентов. Все эти годы, кстати, компания поддерживала проекты создания отечественных полиэфирных комплексов. Но… гром не грянет – мужик не перекрестится.

О грядущем кризисе поставок сырья мы сообщали задолго до пандемии: в конструктивных предложениях по данной тематике совместно с отечественными отраслевыми специалистами, учёными и бизнесменами, с ответами на многочисленные ведомственные запросы прошлых лет. Частично это изложено в концепциях, аналитике, статьях в научной литературе – «Ископаемый текстиль», «Тенденции развития нетканых материалов», «Полирециклинг представляет для нас большой интерес» и других работах, опубликованных в РФ и за рубежом.

В соответствии с ФЗ № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» мы вышли с инициативой усилить госрезерв ассортиментом первичных полиэфирных, вискозных, арамидных, акриловых волокон в целях обеспечения мобилизационных нужд, оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях поставок важнейших видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, оказания регулирующего воздействия на рынок.

Итак, повторюсь, и мы, и наши «соседи по рынку» – конкуренты, зависим от импортного полиэфирного штапельного волокна различных типов. Такого рода зависимость также является фактором прогресса рынка, формирующим ещё одну тенденцию. Но лишь отчасти. Можно, конечно, выявить преимущества в том, что поиски провоцируют технологическое развитие, продвижение идеологии ESG, полирециклинг и тому подобное. Да, действительно, технологические и инженерные разработки российских компаний позволяют оперативно переключаться на отечественное вторичное, сегодня практически сравнявшееся с первичным по стоимости, уверенно приблизившись всего за год к 1,5 $ за килограмм, и вовсе не дешёвое белорусское, подходящее далеко не для всех видов нашей продукции, сырьё, смеси волокнистых составов различного производства (в том числе отечественных производителей «Комитекс», «Селена», «Воскресенск-Химволокно» и других). Но разве это решает проблему в корне?

Нет, не решает. Однако можно выявить тенденции, которые способны проблему усугубить. Например, накануне локдауна, в связи с возможным ограничением поставок полиэфирного сырья из Китая, «Термопол» актуализировал проблему импортозависимости отечественной продукции (в частности, объёмных нетканых материалов на п/э основе) от зарубежных поставщиков, курса валюты, политической и/или санитарной обстановки, прочих внешних факторов. Был поднят вопрос о 100-процентной зависимости от так называемого микроволокна. Применение этого вида зарубежной сырьевой продукции более пяти лет безуспешно лоббируется в ГОСТ. А зачем? В чьих это интересах?

Сырьё – ключевой фактор, именно сырьё!

Ещё в 2016–2017 годах «Термопол» внёс ряд инициатив в «Стратегию развития легпрома». Базовый документ дополнялся 17 пунктами, которые предусматривали усиление роли инновационной промышленности в экономике страны посредством развития сектора технического текстиля, нетканых материалов. Производитель в своих предложениях не только сделал акцент на предыдущие версии концепций и текущий анализ состояния отрасли, но и учёл вновь введённые отраслевые данные и поручения президента Владимира Путина по итогам совещания «О мерах по развитию лёгкой промышленности РФ» (24.08.2017 г., г. Рязань).

Например, в списке развёрнутых инициатив предлагалось выделить в отдельный раздел направление «Технический текстиль» (в том числе «Нетканые материалы»), с учётом международной классификации включить разделы, предусматривающие обязательное межотраслевое взаимодействие по смежным направлениям, с обязательным согласованием со «Стратегиями» всех других ведомств (Минстрой, Минсельхоз, Минздрав, Минспорт, МО, МЧС, МРР и т. д.).

Было предложено сделать акцент на новых материалах, новых технологиях, новых способах применения появляющихся эффективных инноваций в области технического текстиля и нетканых материалов (энергоэффективных, долговечных, экологичных, рециклинговых и т. п., в том числе материалов на композиционной основе).

Сообщалось, что важно предусмотреть возможности «оперативной реакции» отечественной промышленности легпрома на изменения рынка и потребительского поведения, обозначить приоритетные инфраструктурные проекты с обязательным прямым или косвенным государственным участием, изменить маркетинговые и дизайнерские акценты на производственные, технологические, особо проработать фактически ликвидированное направление «производство средств производства», предусматривающее развитие машиностроительного и станкостроительного направления для нужд легпрома, органически включаемого во все отрасли и подотрасли промышленности РФ.

Настоятельно рекомендовалось в проработке сырьевого вопроса перспективно предусмотреть механизм полного импортозамещения не только в проектах госзаказа, но и во всех крупных системообразующих компаниях (Роснефть, РЖД, Газпром и другие), предусмотреть разработку мер по защите внутреннего рынка от поступления альтернативной продукции с внешних рынков. И даже ограничить поступление альтернативной продукции производства Республики Белоруссия, в том числе по госзаказу РФ, таким образом подталкивая отечественный рынок к давно ожидаемому развитию в данном направлении.

Шла речь о проработке мер по стимулированию внешних инвестиций, решении кадровых проблем. Одним из основополагающих разделов программы мы тогда предложили определить «Кадры для текстильной и лёгкой промышленности», многоаспектно его развить.

Уже тогда с решением сырьевого вопроса мы напрямую связывали научное развитие. Было предложено сделать акцент на современном научном материаловедении, активизировать внедрение инновационных разработок прикладного характера, акцентироваться на футуристических разделах, стимулировании «следующих шагов», проектов в рамках доктрины «Без ткани!», а также предусмотреть развитие концепций «Новые подходы», «Новые материалы», «Новое применение», в том числе с учётом формирования передовых научно-исследовательских технологических центров в РФ во взаимосвязи с подходом «Идеи – в товары!». Включались социальные проекты. Особое внимание уделялось полирециклингу.

Значительная работа была проделана за эти годы. Предложения не повисли, и опыт нашей компании свидетельствует, что и один в поле воин. Но очевидно, что многолетнее и системное исполнение всего комплекса мероприятий под силу только одной структуре – государству. По сути, это основной глобальный выгодоприобретатель.

Фрагментарно инициативы реализуются нами и сегодня, активно подключаются предприятия сектора, ассоциации, вузы. Всё отчётливее для участников рынка вывод: все инициативы так или иначе связаны с ключевым фактором – сырьём.

А цены растут. Связана с ним и текущая ситуация на рынке нетканых материалов. Уже в этом году «сырьевая аксиома» взвинтила цены на фрахт и волокно на 50–70%! И это не предел!

Что в такой ситуации делать производителям? Варианта два:

1. Повышать цены на нетканые материалы.
2. Искать альтернативные возможности применения сырьевых компонентов.

Дальнейшее снижение стоимости ставит отечественных производителей высококачественных нетканых материалов на грань рентабельности. Критическими становятся вопросы сохранения именно высокого качества как гарантии безопасности здоровья и жизни человека. Именно благодаря качеству отечественные утеплители для специальной одежды по большинству параметров превосходят зарубежные аналоги и успешно за 15 лет вытеснили их с внутреннего рынка.

Для сектора СИЗ, поставщиком которого наша организация является с 2006 года, экономить на сырье – абсурд! Безопасность и охрана труда – основа подобных нетканых разработок. Невозможно ухудшать качество, скажем, платформенных линеек «Холлофайбер Софт» и «Холлофайбер Профи», созданных для всех климатических поясов, Арктики. Необходимо доступное высококачественное сырьё.

Нелепо снижать достигнутые показатели огнестойкости в материалах «Софт НГ» с 3-м индексом нераспространения пламени. Абсурдно спускаться на уровни ниже в нашем запатентованном «Карбо» с функцией защиты от термических рисков электрической дуги (максимальный 8-й уровень!). Бессмысленно на пике спроса на запатентованный и 15 лет разрабатываемый smart-textile «Термо» с функцией саморегуляции годами ожидать уникальные волокна по крайне высоким ценам… Та же самая аксиома: сырьё – это ключевой промышленный фактор.

Арктика нетканых материалов

Наработки прошлого – это шаги в будущее. Так можно охарактеризовать ещё одну популярную и важнейшую тенденцию. Универсальность и многофункциональность нетканых материалов и изделий из них, доказанная на протяжении десятилетий, несмотря на имеющиеся широкие и успешные внедрения, открывает всё новые перспективы.

Так, в резолюцию международного форума «Арктика: настоящее и будущее» компания «Термопол» внесла предложения о комплексной реализации разработок и внедрений, актуальных по шести направлениям: экология и охрана окружающей среды, наука и технологии, экономика и промышленность, транспорт и инфраструктура, безопасность арктического региона, материально-техническое обеспечение, инновационные разработки материалов и изделий. Все они связаны с расширением применения и поддержкой инновационных внедрений нетканых материалов отечественного производства, ориентированы на практический результат, а также совершенствование имеющихся многолетних внедрений.

И в этой, казалось бы, совершенно очевидной для РФ перспективе, снова встают вопросы сырья. Всё изложенные инициативы так или иначе связаны с сырьевой зависимостью от химических волокон зарубежного производства, преимущественно полиэфирных. А пока производители отстаивают позицию предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам в Арктической зоне, а также поставщикам материалов и технологий для нужд Арктики и АЗРФ в соответствии с Федеральным законом № 193.

От сырья зависит качество одежды, обуви, матрацев, подушек, одеял, спальных мешков, палаток, каркасно-тентовых и купольных конструкций, мобильных быстровозводимых зданий, укрытий для техники и многого другого. В этом списке намеренно не перечислена даже выборочно продукция закрытых секторов, не упоминаются изделия конфиденциальных контрактов. Да и не стоит забывать, что нетканая продукция актуальна как для гражданского сектора, так и для продукции двойного назначения.

Подобные инициативы – лишь фрагмент для обозначения значимости развития направления в преломлении сырьевой проблемы. Они кратно актуализируются в контексте обсуждения арктического развития ещё и в рамках реализации мер по углеродной нейтральности 2050. Вся подобная продукция может и в перспективе должна быть вторично переработана (а не сожжена или захоронена на ТКО). Такой подход обозначен как полирециклинг, то есть многоразовая, в отличие от рециклинга, переработка и применение вторичных химических и даже натуральных и искусственных компонентов для создания целого спектра высококачественной нетканой и/или композитной продукции, в том числе пригодной для применений в АЗРФ.

Отечественные производители отмечают значительные перспективны развития данного сектора и… традиционно сетуют на сырьё.

В соответствии с Указом Президента № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» сегодня в реализации и производственных возможностей, и технологических наработок прошлых десятилетий актуализируются следующие направления: утеплённые спальные мешки из огнестойких компонентов, композитные смеси с включением синтетических волокон и волокон растительного происхождения для применения в условиях перепадов температур и влажности, продукция для альпинизма (в том числе изделия для горноспасательных бригад и МЧС России), материалы из вторичного сырья, полирециклинговые технологии в легпроме – в рамках развития линейки «Холлофайбер Экософт», раневые покрытия, эвакуационные комплекты, плазменная модификация нетканых материалов, исследования теплообмена на примере изотропных волокнистых структур и другие.

Таким образом, частные и обобщённые наработки компании «Термопол» не только актуализируются для более широкого применения для нужд текущего и перспективного обеспечения и развития АЗРФ, но и мультиплицируются с учётом развития рынка полимеров, химизации промышленности, глубокой первичной переработки и рециклинга углеводородного сырья и компонентов.

Что делать?

Активное развитие рынка нетканых материалов, как и всего технического текстиля, искусственная экстраполяция отдельных тем (Арктика, outdoor, СИЗ и т. д.), маркетинговый разгон ESG – всё это способно спровоцировать ещё более высокий интерес, спрос и даже дефицит в указанном секторе, который уже сейчас обнажает проблематику:

• инфраструктуры;
• перегрева цен;
• компетенций;
• переизбытка заказов.

Указанные дистабилизационные опасения при более детальном рассмотрении и анализе вновь приводят нас к вопросу сырьевой зависимости, которая имеет все шансы к кумулятивному эффекту. Используя упрощённую логическую схему, можно подытожить: ослик Ходжи Насреддина никогда не дотянется до висящей впереди на мотиве морковки.

Мы неоднократно призывали сообщество к более объёмному обсуждению вопросов промышленного развития, основанного на прогрессе технического текстиля, нетканых материалов, сырьевых возможностях РФ, идейном и человеческом потенциале.

Одним из комплексных мероприятий консолидации, с нашей точки зрения, может стать – ориентировочно в 2023-м или 2024-м – «Год технического текстиля в РФ». Возможно, тогда в РФ появятся и свои уникальные синтетические волокна для нас и, соответственно, для вас, ведь они неизменно окажутся в качественных и известных нетканых материалах, которые создают мир комфорта и тепла, ведь все мы живём в эпоху нетканых материалов.

Изображения предоставлены автором.