Индекс конкуренции в регионах: куда проще выйти девелоперу
Аналитический центр ИА «Движение.ру» оценил уровень рыночной конкуренции в 27 крупнейших регионах России по площади текущего строительства многоквартирных домов (на этих территориях возводится более миллиона квадратных метров жилья). Лидирующие позиции в рейтинге заняли территории, где девелоперы делят между собой относительно малые доли рынка, в аутсайдерах — регионы, где два или три игрока контролируют более половины всего объема строительного рынка*.
*)Для ранжирования регионов по уровню конкуренции использовались методы оценки концентрации рынка, чтобы выявить крупнейшие доли застройщиков (CR-3, CR-4) в общем объеме текущего строительства. Итоговый подсчет велся с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH), позволяющего более корректно оценить степень рыночной концентрации в строительной отрасли на отдельных территориях. Данные о долях девелоперов: Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС).
На первом месте рейтинга расположилась Свердловская область. Ни один из работающих в регионе девелоперов не контролирует более 5,5% строительного рынка, а на первую тройку крупнейших застройщиков приходится 15% площадей. Это лучший результат по стране. Первое место Свердловская область заняла и в 2024 году, при этом в текущем году рынок региона стал еще более конкурентным (индекс HHI составил 246, в сравнении с 281 годом ранее).
Второе место в рейтинге заняла Республика Башкортостан, здесь так же, пусть и не так значительно, как в Свердловской области, снизился показатель HHI (с 308 до 301). Что позволило региону подняться на одну строчку рейтинга (в 2024 году Башкортостан занял третье место в рейтинге конкуренции). Тройка крупнейших застройщиков в регионе контролирует 17% площадей.
На третьем месте новичок рейтинга — Республика Дагестан с показателем HHI на уровне 312 (341 по итогам 2024 года). Регион впервые стал участником рейтинга, преодолев отметку в миллион квадратных метров площадей текущего строительства жилья. В Дагестане рыночная доля трех крупнейших девелоперов не превышает 20%.
Приморский край, занимавший в 2024 году второе место в рейтинге конкуренции на рынке жилищного строительства, опустился на четвертую позицию.
Сохранили свои места в рейтинге Москва и Калининградская область (пятая и шестая позиции соответственно).
Замыкают рейтинг конкуренции регионы, где рынок жилищного строительства наиболее сконцентрирован, то есть большая его часть контролируется ограниченным кругом компаний. Так, к примеру, в Тульской и Воронежской областях на долю трех крупнейших застройщиков приходится более 50% строительных площадей, а в Пензенской и Рязанской областях — более 60%.
Наиболее нарастили свои позиции в рейтинге за год Московская область (+7), Ставропольский и Красноярский края (+4), Пермский край и Челябинская область (+3). Сильнее всего снизились позиции Самарской и Ростовской областей (-5), Тюменской области и Хабаровского края (-3).
В целом можно отметить, что в 2025 году в сравнении с 2024 годом в 12-ти из 27-ми регионов-участников индекс конкуренции HHI вырос, в 15-ти регионах он снизился. В плюс свое положение в рейтинге изменили 10 регионов, в минус — так же 10 регионов, семь регионов сохранили позиции 2024 года.
Позиция
Регион
HHI
Изменение позиции за год
1
Свердловская область 246
0
2
Республика Башкортостан 301 ▲1
3
Республика Дагестан* 312 ▲1
4
Приморский край 340 ▼2
5
Калининградская область 373
0
6
Город Москва 423
0
7
Республика Татарстан 471 ▲2
8
Республика Крым 521 ▼1
9
Ставропольский край 546 ▲4
10
Нижегородская область 573 ▼2
11
Московская область 603 ▲7
12
Новосибирская область 628 ▼2
13
Красноярский край 644 ▲4
14
Тюменская область 647 ▼3
15
Хабаровский край 684 ▼3
16
Пермский край 691 ▲3
17
Ленинградская область 709 ▼3
18
Челябинская область 760 ▲3
19
Город Санкт-Петербург 770 ▲1
20
Самарская область 836 ▼5
21
Ростовская область 870 ▼5
22
Краснодарский край 1142
0
23
Удмуртская Республика 1221 ▲2
24
Тульская область 1273
0
25
Воронежская область 1282 ▼2
26
Пензенская область 1490
0
27
Рязанская область 1711
0
* Республика Дагестан впервые участвует в расчете рейтинга.
Использованные данные:
источник информации о рыночных долях компаний-девелоперов: Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС). Периоды оценки: октябрь 2024 г., октябрь 2025 г.