Вечерний обзор фондового рынка. Рост напряженности заставил инвесторов сократить риски
Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ».
В пятницу российские фондовые индексы завершили день падением на фоне обвинений России в обострении ситуации с беженцами на белорусской границе с Евросоюзом, а также после публикаций зарубежных СМИ о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. Хотя российские официальные лица это опровергают, часть инвесторов предпочла перед выходными сократить риски.
На росте напряженности рубль теряет около 1,6% к доллару и евро. Ситуация также усугубляется снижением нефтяных котировок до уровня чуть выше $82 за баррель по марке Brent, в силу чего нефтегазовый сектор выглядит слабее рынка. Снижение российского рынка происходит в целом на позитивном фоне – сильной финансовой отчетности эмитентов и устойчивости зарубежных фондовых рынков.
Биржи Азии утром закрылись преимущественно в плюсе. Европейские индексы к вечеру достаточно стабильны, кроме упавшего на 0,4% британского FTSE100, а днем некоторые из них снова обновили максимумы. Фьючерсы на индексы США весь день держались в положительной зоне, а сами индексы с открытия также окрасились зеленым.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,62% до 4121,66 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС упал на 3,79% до 1839,23 пункта. Среди лидеров падения – бумаги с большим весом в индексах: государственный «Сбербанк» а.о. (-2,31%) и а.п. (-1,93%), «Газпром» (-3,59%), «ЛУКОЙЛ» (-2,59%), «Роснефть» (-2,27%).
«Роснефть» сегодня предсказуемо сильно отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Выручка компании выросла на 61,2% (г/г) до 2320 млрд руб., EBITDA – на 74,3% (г/г) до 638 млрд руб. «Роснефть» получила чистую прибыль в 314 млрд руб. Но отчетность позволила лишь слегка сдержать падение акций в пятницу.
Сателлит «Роснефти», Группа «Башнефть» также опубликовала квартальную отчетность по МСФО. Выручка компании выросла на 88,7% (г/г) до 237,7 млрд руб., EBITDA – в 2,9 раза до 44,8 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 12,7 раз и достигла 30,5 млрд руб. Обыкновенные акции «Башнефти» поперек рынка выросли на 5,62%, а привилегированные – только на 0,44%.
А числе аутсайдеров дня оказались и акции «Аэрофлота» (-2,21%), обвиненного в доставке беженцев из Сирии и Ирака в Белоруссию. На 2,54% упали акции «АЛРОСА». В отрицательной зоне завершили основную сессию бумаги НМТП (-3,92%), TCS Group (-3,00%), «Магнита» -2,89%, Ozon (-2,62%) и АФК «Система» (-2,38%).
Над этим неспокойным ландшафтом гордо взлетает буревестник обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (+12,56%), растущий второй день подряд без видимых причин. Сложно сказать, что это – спекулятивный разгон или действия инсайдеров? Когда капитализация компании более чем в два раза ниже денежных накоплений, возможны всякие «чудеса», что обыкновенные акции «Сургута» нам время от времени показывают. При этом привилегированные прибавили за день 1,52%.
Акции «РУСАЛа» (+0,61%) избежали падения после роста предыдущих дней, поддержанные тем, что их включили в состав индекса MSCI Russia, что должно обеспечить приток средств институциональных инвесторов. В индекс MSCI Russia Small Cap вошли акции «Segezha» (+1,23%) и привилегированные акции «Мечела» (+0,47%).
Среди бумаг, показавших рост в пятницу оказались также HeadHunter (+4,47%), EN+ (+1,65%), «Полюс» (+1,09%) и Polymetal (+0,67%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи в процессе коррекции от исторических максимумов опустился ниже линии восходящего тренда и, вернувшись к ней, возобновил снижение. Ближайшая поддержка в районе 4080 пока сработала. Но если она не устоит, следующая сформирована в районе 3950. Сопротивление находится на уровне 4180.
В пятницу, 12 ноября фондовая Америка настроена более оптимистично. Индексы акций США начали день в «зеленой» зоне, несмотря на не самые впечатляющие макроэкономические данные.
По данным Бюро статистики труда США, количество вакансий в США снизилось в сентябре на 191 тыс. человек до 10,438 млн с 10,629 млн месяцем ранее, хотя и оказалось выше ожидавшихся 10,3 млн.
Между тем Индекс потребительских настроений Мичиганского университета неожиданно упал до 66,8 в ноябре 2021 года с 71,7 в октябре, хотя аналитики ожидали роста до 72,4. Индекс текущих условий снизился до 73,2 с 77,7, а субиндекс ожиданий – до 62,8 с 67,9.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,29% до 36 026,49 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,41% до 4668,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,54% до уровня 15 789,69 пункта.
Компания Johnson & Johnson объявила о планах по разделению бизнеса на две отдельные компании. Акции обеих будут иметь листинг на бирже. В одной останется бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств, а в другой – потребительский сегмент товаров медицинского назначения. Акции Johnson & Johnson растут на 1,3%.
Руководство AMC Entertainment заявило, что компания начала принимать биткойны в оплату за билеты в кинотеатры. Бумаги компании теряют к середине дня 0,6% стоимости.
В числе аутсайдеров дня отметились акции Hewlett Packard (-7,34%), Nektar (-3,39%) и Tesla (-2,23%).
В фаворитах пятницы оказались бумаги Seagate (+7,01%), Micron (+3,65%) и Western Digital (+3,45%).
Акции крупнейшего поставщика компьютерных игр Activision Blizzard, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут на 2,4%.
Алексей Калачев
аналитик ФГ «ФИНАМ»