Москва и Пекин укрощают доллар
Смогут ли золотые юань и рубль привести к обвалу американской валюты
Россия и Китай продолжают активно наращивать золотой запас. Это не только поможет укрепить национальные экономики двух стран, но и привести к дальнейшему ослаблению доллара США. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Как отмечает издание, за последние 15 месяцев запасы желтого металла КНР увеличились аж на 70% и составляют сейчас 1700 тонн. Это шестой показатель в мире. В похожем направлении движется и Россия. За тот же период запасы нашего золота выросли на 21% и составили 1460 тонн. Это делает экономики двух стран более устойчивыми к кризисным явлениям.
Надо отметить, что о якобы ведущейся Россией и Китаем борьбе против доллара испанская газета написала далеко не первой. Скажем, ранее немецкая Die Welt посчитала активную закупку золота Центробанком РФ медленным нападением на американскую валюту. Мол, пока политики говорят о новой «холодной войне», она уже давно идет в финансовой сфере. Некоторые европейские СМИ и вовсе считают, что Москва и Пекин действуют согласованно.
У подобных предположений есть свои доводы. Оказавшись под санкциями, наша страна вынуждена думать о большей независимости своей экономики. Китай же официально объявил, что ставит целью повергнуть глобальную гегемонию доллара.
Не исключено, что Китай может сделать достаточно смелый шаг и объявить о возвращении «золотого стандарта». Всем в мире известно, что основанная на американском долларе финансовая система представляет собой по сути огромную «пирамиду». Колоссальный госдолг США, снижение доли национального ВВП и доли промышленного производства относительно общемировых показателей – это явно не те обстоятельства, что способствуют росту доверия к валюте Соединенных Штатов. По большому счету, основная сила доллара заключена в мощи американской армии. Но и она в последние годы ослабевает. Скажем, если предложить миру золотой юань, то многие предпочтут торговать на него.
Что касается России, то привязка рубля к золоту – единственный на сегодня способ сделать национальную денежную единицу конвертируемой.
С другой стороны, необходимо учитывать общие проблемы российской экономики. Прежде всего, ее небольшой размер. Уязвим и Китай, который пока серьезно отстает от стран Запада в сфере высоких технологий.
Так возможно ли сегодня ослабить доллар и сделать экономику своей страны независимой?
Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар считает, что активная скупка золота Москвой и Пекином пока означает лишь создание надежных резервов:
– Россия и Китай увеличивают золотой запас для повышения гибкости своих экономик. В перспективе легче будет поддерживать курс национальной валюты или погашать государственный долг, если возникнет такая необходимость. Российская экономика имеет свои проблемы, в китайской проблем не меньше, но золотой запас растет.
Но стоит помнить, что в настоящее время не стоит преувеличивать значение золотого запаса. Нет какого-то «золотого лекарства», которое может спасти от всех бед. Нельзя сказать, что если у страны много золота, то у нее самая устойчивая экономика. Сейчас всё-таки не 17-й и не 18-й век, и даже не 20-й.
С другой стороны, если у государств есть деньги, то почему бы их не вложить в золото. Оно с течением времени обычно дорожает. Если сравнить цены за последние 15 лет, то, даже с учетом всех падений, стоимость золота выросла. С испанским издательством можно согласиться в целом.
«СП»: – Деньги, потраченные на покупку золота, может лучше вложить в развитие экономики?
– Какие-то накопления всё равно должны быть. Сейчас мы пытаемся отказаться от облигаций американского федерального займа и облигаций стран, которые ввели против нас санкции. Держать средства в таких ценных бумагах рискованно, да и не очень правильно с точки зрения среднестатистического обывателя. Можно, конечно, вложиться в бумаги развивающихся стран. Но это вряд ли будет хорошим решением: развивающиеся страны сегодня испытывают серьезные трудности.
Обычно в эпоху кризисов выбор останавливается как раз на драгоценных металлах. На мой взгляд, российское и китайское правительства просто решили не придумывать заново велосипед, а поступить так, как действовали государства в прошлом. Золото – это тот актив, который всегда будет иметь высокую стоимость.
«СП»: – Наращивание золотых запасов России и Китая может ослабить доллар?
– Это маловероятно. Я думаю, что в мире даже не добывается столько золота, сколько надо купить для ослабления доллара. Да это и не самоцель. Сегодня в мире никому не нужно, чтобы доллар рухнул. Это принесет только нестабильность всей мировой экономике. Накопление золота – это не игра против кого-то, тем более не против США, какими бы сложными не были отношения с Вашингтоном.
– Сложно предположить, что Россия и Китай согласовывают свои действия по ослаблению доллара, – замечает заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
– У каждой страны самостоятельная политика. Что касается Китая, то у него курс один: отвязать экономику от доллара и сделать юань мировой резервной валютой. Для начала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Только скупка золота вряд ли может приблизить Пекин к достижению цели.
Действительно, Китай перестал скупать американские ценные бумаги, а серьезное внимание обратил на состояние собственной финансовой системы.
У китайской экономики одна большая проблема – долги местных бюджетов. Проблему надо решить, без этого китайская экономика вперед двигаться не сможет. Долги же возникли после кризиса 2008-09 годов, когда провинциям выделили огромные средства для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Во многих местах строительство не завершено, но и сделано много, особенно в сфере автодорожного и железнодорожного строительства.
«СП»: – Зачем Китай наращивает золотой запас?
– Если сравнивать золотой запас 15 лет назад и сейчас, то он увеличился примерно втрое. Золото – товар ликвидный, его всегда можно реализовать на мировом рынке. Китаю нужны деньги для инфраструктурного строительства, для развития Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который должен составить конкуренцию Азиатскому банку реконструкции и развития. Нужны средства для развития фонда Экономического пояса Шелкового пути. В Азиатский банк закачано 100 млрд. долларов, в проект Шелкового пути – 40 млрд. Должны же быть какие-то гарантии под эти банковские операции. Золото – хорошая гарантия.
«СП»: – Насколько вероятно появление золотого юаня?
– С 1 октября вовсю будет действовать процесс включения юаня в корзину мирового резервирования. По правилам обязательного резервирования, все банки, занимающиеся валютными операциями, должны будут иметь определенные запасы в юанях. Но золотой запас для этого не нужен.
Золото нужно будет на следующем этапе, когда китайское государство будет инвестировать внутри страны и за рубежом. Проекты у КНР довольно крупные. И это не только те, что связаны с Шелковым путем. Золото – это резерв. В случае каких-то финансовых катаклизмов, золото может пригодиться.
В 1997 году Джордж Сорос попытался обвалить гонконгский доллар. Это ему не удалось, потому что Китай использовал резервы и выкинул на рынок огромное количество валюты.
Кстати, в свое время было закрытое постановление ЦК КПК о необходимости разработки месторождений золота на территории Китая. При этом говорилось о необходимости привлекать геологов по добыче золота китайского происхождения из всех стран мира. Лет 10-12 назад программа стала работать. Добыча золота выросла существенно.
«СП»: – Может, Китай готовится предложить миру вернуть «золотой стандарт»?
– Китай может предложить что угодно. Но это не значит, что другие страны согласятся. Пока есть США и Евросоюз, пока есть зависимые от Соединенных Штатов государства, такой сценарий маловероятен. На сегодняшний день миром правит доллар.