Москва, 26 января - "Вести.Экономика". Долю в 98% выпуска евробондов "РусАла" (UC Rusal) выкупили иностранные инвесторы. Спрос на бумаги одного из крупнейшего в мире производителя алюминия превысил предложение в 3 раза.
Фото "Коммерсантъ".
ОК "РусАл", акции которой торгуются на Гонконгской фондовой бирже, Euronext и на Мосбирже, разместила третий 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с переподпиской в три раза.
Ставка купона определена на уровне 4,85% годовых - это рекорд для "РусАла" по необеспеченному займу в долларах США, заявили в компании.
Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок на покупку еврооблигаций "РусАла", размер которой превысил $1,5 млрд.
Средства от размещения еврооблигаций планируется преимущественно направить на рефинансирование существующих кредитов, что будет способствовать дальнейшей оптимизации параметров кредитного портфеля и снижению стоимости заимствований, сообщил "РусАл".
"Инвесторы из континентальной Европы выкупили наибольшую долю нового выпуска евробондов "РусАла" - свыше 30%. Совместно с британскими инвесторами их участие превышает 50% выпуска. Традиционно такому выпуску поддержку оказали и российские инвесторы. На инвесторов из Азии и Ближнего Востока пришлось 13% объема выпуска, из США - 5%", - сообщил ТАСС Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка" (один из организаторов).
В начале февраля 2017 г. "РусАл" разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн по ставке купона на уровне 5,125% годовых.
В мае 2017 г. "РусАл" разместил 6-летний выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по ставке купона на уровне 5,3% годовых.
«Янника Синнера очень рано сравнивать с Роджером Федерером» // Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын — о главных событиях Roland Garros
Загрузка...
123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.
123ru.net — международная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.
Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).
123ru.net — живые новости в прямом эфире!
В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.
