СИБУР продолжает выкуп евробондов. Компания выкупит по номиналу свои облигации на 190 млн долл США

Sibur Securities,  структура СИБУРа,  по итогам оферты выкупит еврооблигации СИБУРа со сроком погашения в 2018 г на общую сумму 190,025 млн долл США.

Об этом СИБУР сообщил 12 декабря 2016 г.

Цена выкупа евробондов составит 1017 долл США за бумагу номиналом в 1000 долл США.

После погашения оферты в обращении останутся облигации на общую сумму 616,175 млн долл США.

Общий объем выпуска, размещенного в 2013 г на  Ирландской фондовой бирже , составляет 1 млрд долл США со ставкой купона 3,914% годовых.

Срок погашения еврооблигаций должен наступить  31 января 2018 г .

Цена выкупа соответствует номиналу.

Ранее в 2016 г СИБУР уже выкупал евробонды этого выпуска - в  сентябре 2016 г СИБУР выкупил еврооблигации на сумму 193,8 млн долл США с погашением в 2018 г .

Выкуп также производился  по номиналу.

Ранее глава компании Д. Конов заявлял, что СИБУР не будет выпускать новые еврооблигации для финансирования выкупа евробондов с погашением в 2018 г.

Помимо евробооблигаций, у СИБУРа зарегистрированы 3 выпуска рублевых облигаций на 30 млрд руб.

10 ю  серию облигаций  СИБУР разместил в  марте 2016 г , объем выпуска составил 10 млрд руб, 11 ю  серию на 10 млрд руб компания  разместила  в августе 2016 г,  12 ю  серию также объемом 10 млрд руб -  в сентябре 2016 г .

Эти заимствования СИБУР в основном делал для  финансирования капзатрат ЗапСибНефтехима, которые компания финансирует за счет собственных средств  на 57% .

Пик погашения задолженности СИБУРа должен прийтись на 2018 г, но компания  переносит пик выплат по долгу с 2018 г на 2020 г .

Новый график погашения задолженности предусматривает, что СИБУР в 2018 г выплатит в 55 млрд  руб вместо 75 млрд руб по прежнему графику.

Выплаты на 2020 г установлены в размере 63 млрд руб против 46 млрд руб запланированных ранее.

Для обеспечения финансирования СИБУР также привлекает инвесторов.

В начале ноября 2016 г  СИБУРа подписал рамочное соглашение с  Фондом Шелкового пути и China Development Bank  о приобретении доли в компании.

Сделка предусматривает возможность покупки китайскими инвесторами до 10% акций СИБУРа, в дополнение к тем 10%, которые Sinopec приобрел  в декабре 2015 г .

Обсудить на Форуме