На рынки вернулся осторожный оптимизм

Существенных поводов для того, чтобы заметно вырасти, конечно, пока не наблюдается. Ну так и рынки растут не сказать, чтобы сильно. Но, тем не менее, сегодня практически все фондовые площадки мира в той или иной степени продемонстрировали подъем. При том, что откровенно позитивной корпоративной отчётности или макроэкономической статистики не публиковалось, а глобальные ожидания, связанные с теми же американо-китайскими переговорами, так и остаются пока в стадии ожидания. Тем не менее, инвесторы с оптимизмом реагируют на устные заявления Трампа, что некую "Фазу 1" стороны скоро все же подпишут, не особо вдаваясь в детали, что по сути будет в этой "фазе" содержаться и когда это наконец произойдет. Тем временем МВФ опять понизил прогнозы по темпам роста ВВП Японии в текущем году до 0,8%, тогда как ранее прогнозировалось 0,9%. При этом ожидается, что в будущем году экономика Японии расширится лишь на 0,5%. Представители Фонда отметили, что мягкая денежно-кредитная политика японского регулятора должна сохраняться, чтобы стимулировать инфляцию и рост экономики страны. Впрочем, пересмотр прогнозов МВФ не сильно повлиял на настроения инвесторов Страны Восходящего Солнца – индекс Nikkei 225 вырос в течение дня на 0,78%. В то время как гонконгский Hang Seng взлетел на 1,50%, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,02%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,72%, а австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,32%. Довольно мощно росла сегодня и Индия, где индекс Nifty 50 в Мумбаи выстрелил на 1,34%, а бомбейский BSE Sensex поднялся на 1,31%. Из макростатистики, публиковавшейся в Европе, стоит отметить разве что ту, что выходила в Германии. Индекс деловых ожиданий там поднялся с 91,6 до 92,1, хотя эксперты ждали роста до 92,5. Оценка текущей ситуации увеличилась с 97,8 до 97,9, как и предрекали аналитики. А индекс делового климата IFO прибавил 0,3 единицы, достигнув уровня 95,0, что также совпало с прогнозами специалистов. Фондовые рынки Старого Света открылись существенным ростом, который позже продолжили, но уже куда более спокойными темпами. В итоге по состоянию на 18:52 мск британский FTSE100 поднялся на 0,98% - до 7399 п., французский САС40 прибавил 0,58%, находясь на отметке в 5927 п., а германский DAX вырос на 0,61%, пребывая в районе 13244 п. Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, очень порадовал россиян, сказав, что рост ВВП России в 2019 году может превысить официальный прогноз властей на уровне 1,3%. Кроме того, он пообещал, что уже к 2021-му году темпы расширения российской экономики превысят 3,1%, что заметно выше прогнозов, например, ОЭСР. Напомним, что, по подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, темпы роста мировой экономики в 2019 году составят 2,9%, а прогноз на 2020 год понижен с 3% также до 2,9%. В то время как в России, по прогнозам организации, темпы прироста ВВП в 2019-м году должны составить 1,1%, в 2020-м вероятнее всего вырастут до 1,6%, а в 2021-м снова снизятся до 1,4%. Вот и мучайтесь теперь, кому больше верить… Я сам как-то склонен больше доверять ОЭСР. Отчетность за 9 месяцев представили "МРСК Северо-Запада" и "ФосАгро" (последняя отчиталась еще и за 3-й квартал). Обе компании продемонстрировали пусть и не рекордное, но увеличение основных финансовых показателей. Но все же главной новостью дня стало заявление МТС о продаже украинского бизнеса за 734 млн долл., а также специальных дивидендах в размере 13,25 руб. на акцию (26,50 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 млрд рублей. Совет директоров МТС рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов. ВОСА компании пройдет 30 декабря 2019 года. Отечественные фондовые рынки открылись умеренным ростом, после чего перешли к довольно спокойному боковому движению, так и дотянув до конца торговой сессии без потрясений. В итоге в ходе дня индекс РТС снизился на 0,05%, до 1455 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня 2955 п., прибавив 0,26%. Наибольшей рост показали "МРСК Волги" (+3,39%), "ФСК ЕЭС" (+2,57%), "Яндекс" (+2,45%), НЛМК (+2,41%) и "МосЭнерго" (+2,31%). Сильней других упали "Полюс" (-1,96%), ГДР "РусАгро" (-1,79%), "Транснефть" (-1,55%), "Сургутнефтегаз" (-1,17%) и "НорНикель" (-0,76%). Опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes показали снижение количества активных буровых нефтегазовых вышек в США за неделю на 3 единицы, до 803 единиц. А число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на те же 3 шт., до 671 единицы и оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 885 единиц. Статистика вызвала несущественное снижение котировок углеводородов, после чего цены на энергоносители консолидировались в боковом движении. Сегодняшний день общей картины не изменил, лишь вызвав некоторое увеличение волатильности. В итоге по состоянию на 19:10 мск нефть марки BRENT стоит 63,50 долл./барр., а нефть марки WTI – 57,79 долл./ барр. Американские рынки в отсутствие какой-либо иной весомой информации, кроме заявлений по поводу возможного достижения прогресса на переговорах с Китаем по пошлинам, открылись резким ростом. Но уже через час, уперевшись в мощное сопротивление, развернулись в коррекцию и на настоящий момент даже не предпринимают попыток еще раз штурмовать уровень, от которого отвалились. Вполне возможно, что без существенной информационной поддержки торги там закончатся не так бодро, как начинались. Сейчас же, в 19: 12 мск. индекс DIJA поднялся до 27987 п. (+0,40%), S&P500 вырос до 3128 п. (+0,55%), NASD COMP взлетел на 1,16% - до 8619 п. Рубль, несмотря на поддержку со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку (в течение всей недели будут продолжаться платежи в бюджет в рамках налогового периода), в течение всего дня стабильно терял в цене. Весомых причин для того не было, так что, скорее всего, мы наблюдаем локальное снятие перекупленности – отечественная валюта слишком долгое время вела себя на удивление стойко.  Сейчас, по состоянию на 19:33 мск один доллар стоит 64,05 рублей, а евро - 70,51 рубля. Завтра Германия отчитается по Индексу потребительского климата (Gfk). В США выйдут данные по сальдо внешней торговли, Индексу доверия потребителей СВ и продажам нового жилья. Сегодня ночью (начало в 03:00 мск) состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. У нас финансовые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев опубликует "Лукойл", пройдет заседание совета директоров "РуссНефти", а после завершения торгов состоится ребалансировка индексов MSCI.