Австралийская управляющая компания QIC GRE впервые выпустила зеленые облигации объемом более $200 млн для финансирования коммерческой недвижимости
Австралийская управляющая компания QIC Global Real Estate (QIC GRE) разместила выпуск сертифицированных зеленых облигаций в объеме 300 млн австралийских долларов (порядка $202 млн)
8 августа 2019 года опубликована информация о том, что австралийская управляющая компания QIC Global Real Estate (QIC GRE) разместила выпуск сертифицированных зеленых облигаций в объеме 300 млн австралийских долларов (порядка $202 млн) в интересах фонда коммерческой недвижимости The QIC Shopping Centre Fund (QSCF). Впервые в мире сертифицированные зеленые облигации были выпущены управляющей компанией, специализирующейся на управлении активами в области торговой недвижимости.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов по повышению энергетической эффективности трех торговых центров Toowoomba’s Grand Central, Robina Town Centre и Eastland, входящих в портфель инвестиционного фонда недвижимости The QIC Shopping Centre Fund (QSCF), совокупный объем которого составляет 15 млрд австралийских долларов. По оценкам управляющей компании, дополнительные капитальные инвестиции в развитие торговых центров должны способствовать снижению выбросов парниковых газов данных объектов на 35% за счет установки светодиодного освещения (LED), современных систем охлаждения и кондиционирования воздуха и т.д.
Облигации были сертифицированы по стандартам Climate Bonds Initiative в области низкоуглеродных зданий (Low Carbon Building). Размещение вызвало значительный интерес инвесторов — совокупный объем книги заявок инвесторов составил 1,5 млрд австралийских долларов, что соответствует €912 млн. Облигации были приобретены институциональными инвесторами как из Австралии, так и из азиатских стран. Около 30 млн австралийских долларов было инвестировано австралийской государственной финансовой корпорацией Чистая энергия (Clean Energy Finance Corporation, CEFC), ставшей якорным инвестором выпуска облигаций. Годовая ставка купона была установлена на уровне 2%. Организаторами размещения выступили крупнейшие финансовые институты Австралии — Национальный Австралийский банк (National Australia Bank) и Австралийский банк содружества (Commonwealth Bank of Australia).
Под управлением австралийской компании QIC Global Real Estate, основанной в 1991 году правительством штата Квинсленд (Австралия), находится портфель коммерческой недвижимости, включающий около 50 объектов, расположенных в США и Австралии. Стоимостью активов портфеля недвижимости составляет порядка 22 млрд австралийских долларов по состоянию на 30 июня 2019 года.
С использованием www.climatebonds.net и www.qic.com