Лебединая песня нефти? Часть 3
Проблема российской нефтегазовой отрасли прячется не только за океаном, но и на Востоке – Китай стремительно увеличивает объем добычи сланцевого газа. Например, на месторождении Фулин можно добывать около 10 млрд. кубометров газа в год. В 2017 году там было извлечено 6 млрд. В целом КНР добывает около 150 млрд. кубометров газа в год, уточняет «Независимая газета».
При этом у Китая самые большие запасы сланцевого газа в мире – по местным данным, Пекин рассчитывает к 2020 году увеличить объем разведанных геологических запасов до 1,5 трлн. кубометров. Однако Поднебесная добывает не только сланцевый, но и обычный природный газ: в 2017 году получено более 103 млрд. кубометров газа, что на 5,3% больше показателей 2016 года. Совокупный объем добытого «голубого топлива» в прошлом году составил 147,4 млрд. кубометров, что больше 2016 года на 8,5%.
И всё-таки этого пока недостаточно для обеспечения потребностей страны: в 2020 году ежегодный объем потребления газа в Китае вырастет до 290 млрд. кубометров, а к 2030 году – до 480 млрд. кубометров. Это означает, что параллельно росту добычи будет и рост импорта газа. В 2017 году КНР уже нарастила импорт на 27 % - до 95 млрд. кубометров, став вторым в мире импортером газа после США, но может стать и первым. По прогнозам, с 2025 до 2030 года Китай будет закупать до 200 млрд. кубометров ежегодно, а по другим данным – до 300 млрд.
Для России ситуация двоякая: потребности Китая в газе – это благо для «Газпрома», а вот добыча собственного сланцевого газа в перспективе – риск. Надо также учитывать слабые стороны газопровода «Сила Сибири», поставки по которому начнутся в конце 2019 года (если достроят в срок), а на проектную мощность труба выйдет лишь к 2025 году.
«Мощности проекта «Сила Сибири» хорошо коррелируют с растущим потреблением Китая, однако нельзя исключать риски невостребованности части объемов на фоне высокой конкуренции на рынке и реализации стратегии диверсификации импорта китайскими партнерами», – сказала «Независимой газете» доцент кафедры международной коммерции Академии народного хозяйства и госслужбы Тамара Сафонова.
А пока вернемся в главный (пока еще) мировой центр нефте- и газодобычи. Ближний Восток вкупе с Восточным Средиземноморьем продолжает удивлять. Об открытии огромного месторождения газа на стыке морских экономических зон Египта, Израиля, Кипра, Сирии и Ливана я уже писал, но в контексте проблемных отношений Турции с соседями по региону. Теперь же есть необходимость более «профильного» освещения, то есть акцента на газовые перспективы для Европы и конкурентную борьбу на мировом рынке.
По мнению экспертов, транспортировка газа с нового месторождения в Восточном Средиземноморье будет сопряжена с рядом трудностей – от сугубо технических (протяженность труб и глубина залегания топлива) до геополитических. Тем не менее, лидеры Израиля, Кипра и Греции намерены в мае встретиться и обсудить проект газопровода в Европу. В проекте будет участвовать и Египет, но в другом качестве: имеющиеся у него мощности по сжижению газа позволят перерабатывать сырье Кипра и Израиля для последующей доставки танкерами в Европу или на рынки Юго-Восточной Азии через Суэцкий канал.
«Использование запасов газа [Средиземного моря] может сильно изменить политический и экономический климат в регионе, - сказал газете «Ведомости» Эммануэль Карайаннис из Королевского колледжа Лондона. – В то же время это может обострить споры о границах, длящиеся десятилетия, и создать новые конфликты».
Кроме того, мировой рынок наводнен дешевым газом из России, США и других стран. Разработка «Зохра» (египетский сектор месторождений) экономически целесообразна благодаря внутреннему спросу в Египте, но для окупаемости проектов Кипра и Израиля необходимо экспортировать газ. «Коммерческие препятствия столь же велики, сколь и политические», - утверждает независимый аналитик Гарет Уинроу.
Недавно пришла неожиданная новость – у побережья Бахрейна обнаружено огромное месторождение нефти. По оценкам международных аудиторов, запасы могут составлять 80 млрд. баррелей нефти и 400 млрд. кубометров газа. Однако это трудноизвлекаемые запасы, которые можно сравнить со сланцевыми формациями в Северной Америке. Правда, в случае Бахрейна дело обстоит еще сложнее. Специалисты Wood Mackenzie Ltd предупредили, что извлечь на поверхность удастся лишь очень небольшую часть этой нефти, а себестоимость добытого барреля грозит быть чересчур высокой для того, чтобы сделать проект рентабельным, пишет журнал «Форбс».
К тому же, продолжает издание, в мире сейчас нет нехватки относительно дешевой нефти, которая не требует значительных затрат на добычу. Новому проекту Бахрейна будет сложно конкурировать с соседями по региону: Саудовской Аравией, Эмиратами, Кувейтом, Ираном и Ираком, а также с экспортерами нефти в других странах, включая Соединенные Штаты, резюмирует «Форбс».
В заключение всё-таки вернемся к теме растущей конкуренции со стороны США. Радио «Свобода» со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что объемы американской нефти, экспортированной в Европу с начала 2018 года, возросли в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составили около 7 млн. тонн нефти. Объемы экспорта в апреле должны достичь рекордной отметки в 2,2 млн. тонн. Ведущие импортеры «черного золота» из США – это Италия, Великобритания и Нидерланды. Нефтеперерабатывающие фирмы в Польше и Норвегии проводят тестирование американской нефти, уточняет источник.
Интерес к импорту американских энергоресурсов растет благодаря их дешевизне, и даже с учетом стоимости транспортировки американская нефть может конкурировать c нефтью марки Brent. А сравнительно высокие цены за баррель гарантируют прибыль американским производителям, которые наращивают ее добычу. Как пишут «Ведомости», экспорт российской нефти в Европу в первые два месяца 2018 года, наоборот, упал на 10%, в том числе из-за уменьшения спроса на нее. По официальным прогнозам, в 2018 году производство нефти в США вырастет до 620 млн. тонн.
Нефть дорожает уже несколько месяцев кряду. На днях котировки превысили психологическую отметку в 75 долларов за баррель и сейчас колеблются в пределах 73-74 долларов. По мнению аналитика InstaForex Александра Давыдова, рынок довольно сдержанно реагирует на дальнейший рост буровой активности в США, где число действующих установок отметило третью неделю подъема кряду и обновило новый максимум с мая 2015 года, указывая на то, что впереди новые рекорды по сланцевой добыче.
«Среди основных фундаментальных факторов, поддерживающих рынок на данный момент, можно назвать продолжающиеся усилия стран ОПЕК+ по ограничению добычи. Однако высокий спрос имеет не меньшее значение для текущего нефтяного ралли», - сказал Давыдов в интервью «Регнуму». Именно в сочетании с фактором мирового спроса действия картеля дают наблюдаемый на сегодняшний день эффект – избыточные запасы внушительно сократились и приближаются к средним 5-летниим значениям.
«История с Ираном также подпитывает восходящий тренд на рынке черного золота и будет служить своеобразной «подушкой безопасности» для котировок до 12 мая, когда Вашингтон примет окончательное решение по повторному введению санкций в отношении Тегерана. Европейские страны предостерегают Трампа против выхода из ядерной сделки, который уже на 70% заложен в текущие цены», - пояснил эксперт. Кроме того, многое зависит от не приходящей в себя с 2011 года Ливии.
«Таким образом, в кратко- и среднесрочной перспективе рынок углеводородов продолжит пристально отслеживать ситуацию на геополитическом фронте, откуда действительно может прийти подпитка для текущего ралли. Но при этом не останется без внимания и ОПЕК, тем более что до июньского заседания картеля и его союзников осталось не так много времени», - пишет агентство.
Пожалуй, сейчас я не буду добавлять свой традиционный вывод-прогноз. Потому что слишком много «если»: решение Трампа по Ирану 12 мая, заседание ОПЕК в июне, продолжение санкционной политики против России, события в Сирии и Украине, перспективы китайской экономики. Ясно лишь одно: если США решили ворваться на рынок нефти и газа, они затопчут всех, кто им помешает. А это, помимо геоэкономических и геополитических последствий, даст один интересный результат: нефтяные запасы истощатся еще быстрее, что в сочетании со стремительным ростом производства альтернативной энергии приведет к утрате нефтью статуса главного мирового ресурса.
Часть 1
Часть 2
Читайте также:
Дать газу. Турция теряет позиции в Восточном Средиземноморье