Фьючерсы на Dow: почему акции растут, когда процентная ставка ФРС сильно повышается; Что ты сейчас делаешь
Фьючерсы Dow выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Фондовый рынок колебался в среду после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на максимальное значение с 1994 года, но резко возросла после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что политики могут немного снизить ставки на заседании ФРС в конце июля.
Икс
Доходность казначейских облигаций резко упала в среду после роста до многолетних максимумов во вторник.
Энфаза энергии (ENPH), Гармония в биологических науках (HRMY), автоматизация (АН), Ульта Бьюти (Ульта) И мой сим (на меняПять акций, за которыми стоит следить. Все они консолидируются, удерживаясь выше или вблизи 50-дневных скользящих средних, при этом Линии относительной силы На высоте или вблизи нее.
На складе есть Список наблюдения за лидерами IBD. Stock и Harmony Biosciences доступны по адресу дефект 50. AutoNation это среда Акции IBD сегодня.
Тесла (ТСЛА) сильно восстановился в среду, даже несмотря на то, что Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила, что гигант электромобилей доминирует в авариях, связанных с системами помощи водителю.
Фьючерсные контракты Доу-Джонса сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,5% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Фьючерсы упали с максимумов, поскольку доходность облигаций упала с минимумов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 3,36%, что значительно ниже минимумов овернайт. Доходность двухлетних облигаций отыграла убытки овернайт, поднявшись на 2 базисных пункта до 3,3%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 1%.
Биткойн снова торговался выше 22 000 долларов в среду вечером после достижения 18-месячного минимума в 20 087,90 долларов в начале этой недели.
Не забывайте работать ночью в Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактическому распространению на следующей очередной сессии Фондовый рынок сессия.
заседание ФРС
политики Они проголосовали за повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, в конце двухдневного заседания Федеральной резервной системы, до диапазона 1,5%-1,75%.
Это произошло после того, как майский индекс потребительских цен от 10 июня показал, что инфляция неожиданно выросла до 40-летнего максимума в 8,6%.
Председатель ФРС Пауэлл, выступая на пресс-конференции после заседания по вопросам политики, сказал, что центральный банк «срочно» повышает процентные ставки и решил увеличить «авансовую загрузку». «Инфляция слишком высока» при жестких рынках труда, сказал он.
Но Пауэлл сказал, что ФРС может поднять ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заседании ФРС в конце июля. Он также подчеркнул, что политика будет «чувствительной и гибкой». До этих комментариев все рынки установили свою цену на уровне 75 базисных пунктов на встрече в следующем месяце. Инструмент CME FedWatch. Рынки по-прежнему видят 70-процентную вероятность движения на три четверти в конце июля.
Все чиновники ФРС прогнозируют повышение процентных ставок как минимум до 3% к концу года при средней оценке в 3,4%. К концу 2023 года они увидят 3,8%.
Согласно индексу цен расходов на личное потребление, в этом году центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 5,2%. Это выше целевого показателя в 4,3% в марте и 2,6% в декабре прошлого года.
Политики ожидают, что их предпочтительный показатель инфляции, базовый индекс PCE, снизится до все еще высокого прироста в 4,3% в четвертом квартале и замедлится до 2,7% к концу 2023 года.
ФРС и председатель ФРС Пауэлл в среду пытались найти хрупкий баланс. С одной стороны, они хотели сделать большой шаг против инфляции и восстановить утраченное доверие. С другой стороны, Пауэлл и его коллеги не хотят, чтобы политики разрушали экономику. Внезапное падение розничных продаж стало одним из многих слабых экономических отчетов в среду.
Центральный банк обыграл Уолл-стрит, по крайней мере, однажды днем. Опережающие индикаторы, которые стали разнонаправленными после повышения ФРС и когда Пауэлл начал говорить, подскочили до внутридневных максимумов, поскольку «гибкий» председатель ФРС оставил открытой возможность движения на полпункта. Акции закрылись в лучшем виде, но все еще были сильно или резко выше.
Доходность казначейских облигаций резко упала из-за приостановки Пауэллом 50 или 75, особенно двухлетняя доходность.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на IBD Live.
фондовый рынок среда
Фондовый рынок колебался после объявления о повышении ставки, но восстановился после комментариев Пауэлла.
Промышленный индекс Доу-Джонса в среду вырос на 1%. торговля на фондовом рынке. S&P 500 вырос на 1,5%. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 2,5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1,5%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 3,39%. Двухлетняя доходность, более тесно связанная с изменением ставки ФРС, упала на 15 базисных пунктов до 3,28%.
Цены на сырую нефть в США упали на 3% до 115,31 доллара за баррель. Цены на природный газ незначительно выросли после падения на 16% во вторник.
между Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (50(закрыт без изменений, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)поместиться) уменьшилась на 0,2%. Фонд расширенных технологий и программного обеспечения iShares (ETF)ИГВ) увеличился на 2,65%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) заранее 1,8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 2,1%, а американский ETF Global X Infrastructure Development Fund (колыбель) на 0,8%. США Global Gates Foundation (ETF)Самолеты) вырос на 1,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0,3%. Фонд удельной энергии SPDR (SPDR ETF)XLE) падение на 2,2% и Financial Select SPDR ETF )XLF) набрал 1,1%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) увеличился на 1%.
Акции отражают более спекулятивные истории, ETF ARK Innovation (Увидимся) подскочил на 6,6%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5,2%. Акции Tesla продолжают лидировать среди ETF на Ark Invest.
Топ-5 китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
запас для просмотра
Акции ENPH подскочили на 5% до 188,48 в среду, отскочив от своих 50-дневных и 200-дневных линий. Производитель солнечных инверторов вырвался из А основание с двойным дном Во время большей консолидации 2 июня. Акции Enphase росли в течение нескольких дней, прежде чем упали. Запись 193 больше недействительна. Рукоятка ENPH стреловидной формы, с удлинителем точка покупки на уровне 217,33, чуть выше внутридневного максимума 8 июня.
Акции HRMY выросли на 0,3% до 44,61, отойдя от 50-дневной линии, но снизив внутридневной рост. Harmony Biosciences владеет основание чашки С записью 54.10. Но нужен дополнительный день, чтобы сформировать ручку, опустив точку покупки до 47,21.
Акции AutoNation развернулись вниз в среду, упав на 1,45% до 113,40 и закрывшись ниже 50-дневной и 200-дневной линий. Акции AN находятся в состоянии длинной консолидации на уровне 133,58 пунктов для покупки. Но инвесторы могут использовать сопротивление чуть выше 126 в качестве раннего входа. В прошлую пятницу гигантский торговец подержанными автомобилями достиг 126,14 за день, почти приблизившись к максимуму начала мая 126,39, прежде чем развернуться ниже.
Акции Ulta Beauty выросли на 3,3% до 405,61, восстановив 50-дневную линию после того, как в начале этой недели нашли поддержку на 200-дневной линии. На прошлой неделе акции ULTA торговались на уровне 426,93 чашки с ручкой, прежде чем снова упали. Новая запись дескриптора 429.58 запущена.
Акции Onsemi выросли на 2,45% в среду до 58,04 по сравнению с 50-дневной и 200-дневной линиями. В конце мая — начале июня акции ON выросли с 50-дневных/200-дневных линий до 67,19 8 июня, двигаясь к точке консолидации покупки 71,25. Но чипмейкер отступил. Это привело к несколько хаотичному формированию ручки с входом 67,29. Вход также совпадает с более низкими пиками линия тренда.
Тесла акции
Акции Tesla выросли на 5,5% до 699 в среду, что все еще ниже 21-дневной полосы. 24 мая акции достигли 11-месячного минимума в 620,57.
В среду Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила об авариях с участием систем помощи водителю. Автомобили Tesla с автопилотом участвовали в 273 авариях с 20 июля 2021 г. по 21 мая 2022 г. из 392 аварий. Основная причина в том, что на дорогах так много электромобилей Tesla с автопилотом.
Tesla всегда заявляла, что автопилот повышает безопасность, но не использует сравнение яблок с яблоками с точки зрения типа дороги, погодных условий и многого другого. Агентство NHTSA недавно расширило свое исследование автопилота, а также расследовало «фантомное торможение» в автомобилях Tesla.
Отдельно генеральный директор Илон Маск написал в среду в Твиттере, что он склоняется к поддержке губернатора Флориды-республиканца Рона ДеСантиса на посту президента в 2024 году.
В четверг Маск проведет ратушу с Твиттер (ТВТР) для сотрудников, обращаясь к сотрудникам впервые после того, как в конце апреля была заключена сделка на сумму 44 миллиарда долларов, 54,20 доллара за акцию для социальной сети. С тех пор Маск, отказавшийся от прав на проверку благонадежности, жаловался на фальшивые аккаунты в Твиттере. Маск может захотеть выйти из сделки или значительно снизить цену.
Акции Twitter выросли на 2,1% до 37,99 в среду.
Тесла против. BYD: Какого гиганта электромобилей лучше купить?
анализ рынка
Фондовый рынок закрылся в плюсе в среду после повышения ставки ФРС и комментариев Пауэлла.
Сейчас идет ралли на фондовом рынке. Среда стала вторым днем попытки Nasdaq подняться после того, как индексы высоких технологий выросли во вторник. Но попытка сплотиться — это не зеленый свет.
После больших потерь в последние дни основные индикаторы находятся значительно ниже 10-дневных скользящих средних, не говоря уже о более фундаментальном сопротивлении.
Тем не менее, инвесторы должны вскоре искать Последующий день Для подтверждения нового восходящего тренда. Однако подтвержденные рыночные ралли не всегда срабатывают, как показал 2022 год.
Время выхода на рынок с рыночной стратегией IBD ETF
Что ты сейчас делаешь
Движение в среду было положительным, но один приличный день не имел смысла, особенно на медвежьем рынке.
Если наступит следующий день, инвесторы могут втянуться в рынок, постепенно увеличивая риски, если условия начнут улучшаться.
А пока будьте начеку и будьте готовы. Создайте эти списки наблюдения потенциальных лидеров.
Enphase, Onsemi и другие акции, за которыми стоит следить, столкнулись с трудностями, несмотря на их сильную относительную силу. Нет никакой гарантии, что эти имена будут держаться относительно хорошо или что они будут лидировать в следующем реальном бычьем тренде.
Читать Большая картинка Каждый день оставаться в курсе тенденций рынка, акций и ведущих секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу Встроить твит Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Может наступить «самая предсказуемая» рецессия ФРС в истории
Получите следующие выигрышные акции с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций IBD, инструменты и анализ уже сегодня