Яндекс поглощает нишу масс-маркета

«Яндекс» купил интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy чтобы интегрировать их в «Яндекс.Маркет». Как развивается рынок онлайн-торговли одеждой в России, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Список покупок

Компания также станет владельцем пяти физических магазинов KupiVIP в Москве и распределительного центра, площадью 20 000 квадратных метров в Подмосковье. Завершить сделку IT-гигант намерен в течение второго квартала текущего года, как только ее одобрит Федеральная антимонопольная служба.

В последнее время «Яндекс» активно развивает свои сервисы электронной коммерции, выручка которых по итогам 2020 года увеличилась в три раза, достигнув 56 млрд рублей. Ранее компания сообщала, что намерена направить 500 млн долларов на развитие таких направлений, как сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка», онлайн-маркетплейс «Яндекс.Маркет» и платформу доставки еды из ресторанов «Яндекс.Еда».

Благодаря покупке KupiVIP и Mamsy бизнес получит уже готовую инфраструктуру с множеством известных брендов в сегменте торговли одеждой, обувью и аксессуарами, которую в дальнейшем сможет усовершенствовать путем интеграции в свой маркетплейс.  

COVID-19 сместил торговлю в онлайн

Доля рынка e-commerce в общем объеме розничного товарооборота России составляет около пяти процентов, тогда как в других странах этот показатель равен восьми-десяти процентам, а в Китае и вовсе 20%. За последние три года объем инвестиций в российскую электронную торговлю превысил 755 млн долларов, это самый высокий уровень, когда-либо достигнутый в этой отрасли. Тем не менее на российский рынок онлайн-маркетплейсов приходится менее одного процента мирового рынка инвестиций.

Объем российского рынка электронной коммерции в 2020 году достиг 2,7 трлн рублей, увеличившись на 58%, а объем рынка одежды, продаваемой в физических магазинах в России, снизился на 25% из-за эпидемиологической ситуации, наступившей в мире. Согласно прогнозам экспертов, полностью восстановиться к докризисным показателям сегмент сможет не раньше чем в 2023 году.

Сложившаяся ситуация уже сказалась на развитии онлайн-торговли, в прошлом году ее объем в сегменте одежды вырос на 11% и достиг 245,2 млрд рублей, в текущем году аналитики прогнозируют рост на 37%, до 335,2 млрд рублей, а в 2025 году он может превысить 1 трлн рублей. 

l

Расстановка сил в сегменте одежды, обуви и аксессуаров

Согласно данным аналитиков, представленным в апреле 2021 года, крупнейшим интернет-магазином одежды стал Wildberries, получивший в прошедшем году выручку в размере 413,2 млрд рублей, тем самым превысив показатели 2019 года на 96%, а количество заказов на платформе увеличилось на 100%, составив 305 млн. 

Вторым по выручке стал Ozon, получивший 197 млрд рублей в 2020 году, что оказалось на 144% больше, чем годом ранее, но стоит учесть, что на площадке компании представлен достаточно обширный список товаров, одежда и обувь в котором занимают лишь небольшую часть. Общее количество заказов на Ozon превысило 73 млн, прибавив 133% в сравнении с прошлым годом. 

Третьей в списке стала платформа Lamoda, увеличившая свою годовую выручку на 32% по сравнению с 2020 годом, заработав 52,9 млрд рублей. Компании также удалось повысить количество заказов на 28%, общее число которых составило 14,5 млн.

В то время как совокупная выручка платформы «Яндекс.Маркет» во всех категориях товаров за аналогичный период составила 44 млрд рублей, что соответствует 136% прошлогоднего объема, а количество отправленных товаров увеличилось на 159%, составив 15,5 млн.

Перспективы «Яндекса» в онлайн-торговле

Согласно собственной оценке «Яндекса», общая выручка компании в 2021 году составит 305–320 млрд рублей. Прогноз компании в первую очередь основан на росте выручки в сегменте электронной коммерции, частью которой является «Яндекс.Маркет».

Платформа, хоть и отстает от конкурентов, но набирает обороты достаточно уверенными темпами, уступая в этом только Ozon, а покупка других онлайн-магазинов и их дальнейшая интеграция в экосистему «Яндекса» поможет ускорить этот процесс.

Несколько месяцев назад компания сообщила, что один из складов, который находится в Ростове, буде увеличен вдвое, с 5000 квадратных метров до 10 000 квадратных метров, что вместе со складом KupiVIP поможет ускорить доставку товаров покупателям.

Помимо этого, «Яндекс» делает большую ставку на интеграцию магазина в свои сервисы. К примеру, клиенты, пользующиеся продуктами компании, в первую очередь видят рекламу товаров, доступных в «Яндекс.Маркет», а уже потом на площадках конкурентов. Компания также предоставляет скидки на доставку клиентам, у которых есть подписка на «Яндекс.Плюс».

Учитывая, что в текущем году компания делает большой упор именно на сегмент электронной коммерции, планируя выделить на это существенный объем средств, вполне вероятно, что темпы развития останутся на уровне 2020 года и маркетплейс войдет в тройку лидеров отрасли, а в перспективе нескольких лет и вовсе сможет их опередить благодаря возможности продвижения этой части бизнеса внутри своей обширной экосистемы.