Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов

Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам».

В понедельник, 18 июля, отечественные фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов. Инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет. Рыночная конъюнктура на глобальных рынках последние дни чуть улучшилась, но на отечественном рынке это не отразилось. Цены на нефть вернулись выше $100 за баррель, что позитивно для нефтяников. По состоянию на 18:50 мск нефть марки Brent фиксирует рост на 4,6% до $105,85. В то же время рубль остается чрезмерно крепким, что, наоборот, негативно для нефтяников и экспортеров.

Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, но он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей, сообщили в МИД Венгрии. Новый пакет санкций содержит уточняющие положения по введенным ранее ограничениям, поэтому и рынок предпочел эту новость проигнорировать.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи зафиксировал снижение на 0,6% до 2 092,42 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,6% до 1 168,73 пункта.

«Газпром» объявил форс-мажор на поставки газа в Европу, по крайней мере, трем клиентам, начиная с 14 июля, об этом сообщает агентство Bloomberg. Reuters дополнительно сообщает, что среди клиентов есть немецкая Uniper. «Газпром» также запросил у немецкой Siemens официальные документы на возврат турбины из Канады. Акции «Газпрома» по итогам торгов незначительно снизились на 0,3%.

X5 Retail Group представила операционный отчет за 6 месяцев 2022 года. Чистая розничная выручка ритейлера за 1-е полугодие увеличилась на 19% г/г и составила 1,2 трлн руб. Выручка онлайн-бизнесов составила 33,5 млрд руб., что на 59% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, X5 Retail Group завершила выделение онлайн-бизнесов в отдельную структуру. Новое подразделение X5 Digital будет управлять технологической платформой экспресс-доставки и инфраструктурой малых и крупных дарксторов, его возглавит Лариса Романовская. Бумаги X5 Retail Group показали сильный рост на 6,4% на фоне публикации отчета.

Владимир Путин поручил Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики. По словам президента, «выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей, поэтому надо сфокусировать внимание именно на них, но финансовая система сейчас не обеспечивает доступа бизнеса для развития высокотехнологичных отраслей». Также президент призвал крупные госкорпорации, накопившие миллиарды долларов, инвестировать в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании РФ. Министр финансов Антон Силуанов высказался, что поддержка технологичного сектора сейчас является приоритетом для Минфина. Силуанов также заявил, что необходимо продлить на 5 лет льготы для инвестиций в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.

Более того, Путин поручил в короткие сроки сформировать механизм привлечения частного капитала такими компаниями, как Ozon. На этом фоне бумаги Ozon оказались среди лидеров роста по итогам торговой сессии, прибавив 9,1%. Также выросли бумаги других представителей IT-сектора: Softline (+12,1%), VK (+4,8%), Yandex (+3,5%). «Сберинтертейнмент», дочерня компания Сбербанка, готовит к запуску две новые соцсети-аналоги TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Сейчас проекты находятся на стадии закрытого бета-тестирования, руководят проектами эксперты-выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

Рекрутинговая компания HeadHunter инвестировала 100 млн руб. в платформу кадрового электронного документооборота HRlink, которая была создана в 2020 году. В обмен рекрутинговый сервис получил долю в 9,1% в проекте. По оценкам HRlink, объем рынка кадрового электронного документооборота в 2021 году составил 350 млн руб., а по итогам 2022 года может увеличиться в 10 раз. По итогам торгового дня бумаги HeadHunter укрепились на 5,7%.

Акции ФСК ЕЭС (+14,2%) и обыкновенные акции «Россетей» (+7,6%) отреагировали ростом на сообщение, что в сентябре совет директоров будет рассматривать вопрос об объединении компаний. А вот «префы» «Россетей» снизились в цене на 3,1%.

Сегодня последний день торговались с дивидендами обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома» и префы «Транснефти».

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг Московской биржи помимо уже упомянутых выше, оказались девелоперы ЛСР (+6,0%), ПИК (+4,2%), «Самолет» (+3,1%) и «Эталон» (+2,9%), а также «Банк Санкт-Петербург» (+7,8%), который в пятницу объявил о дивидендных выплатах.

В аутсайдерах торговой сессии оказались «Интер РАО» (-3,4%), «ЭН+» (-3,1%), «РусГидро» (-2,5%), НЛМК (-2,4%), «Норильский никель» (-2,0%), «Сегежа» (-2,0%), «Северсталь» (-1,8%), «ЛУКОЙЛ» (-1,7%), «ФосАгро» (-1,6%), ММК (-1,4%), «Роснефть» (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи уровней конца февраля. Пока индексу удалось удержаться выше уровня 2060 пунктов. В ближайшие дни индекс, вероятно, будет консолидироваться в узком диапазоне 2060-2160 пунктов.

В понедельник, 18 июля, в начале торговой сессии американские индексы демонстрируют умеренный рост. На этой неделе динамику рынку задаст сезон отчетностей, который набирает обороты. В преддверии заседания FOMC по ставке, которое состоится на следующей неделе, представители ФРС не будут выступать с заявлениями, соблюдая неделю тишины.

По состоянию на 19:15 мск индекс DJIA растет на 0,5% до 31 447,28 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 0,8% до 3894,65 пункта, а индекс Nasdaq Composite подрастает на 1,4% до 11 616,97 пункта.

Акции Bank of America дорожают на 0,5% после того, как компания отчиталась за II квартал чуть хуже ожиданий. Выручка составила $22,69 млрд против прогнозных $22,86 млрд, а EPS оказался на уровне $0,73 при прогнозе $0,76.

А вот Charles Schwab (+1,3%) и Goldman Sachs (+2,3%) смогли превзойти прогнозы по выручке и EPS во II квартале, благодаря чему их акции демонстрируют динамику лучше широкого рынка.

Акции Alphabet к середине торговой сессии торгуются в нуле, хотя в первый час после открытия торгов бумаги подрастали на 1,1%. Ранее, с учетом высокой стоимости акций, многие розничные инвесторы не могли себе позволить держать акции Alphabet в портфеле, но теперь они получат такую возможность. Сплит повысит ликвидность акций и поспособствует притоку нового капитала.

К 19:15 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Carnival (+10,0%), Norwegian Cruise Line (+9,6%), Royal Caribbean Cruises (+9,1%), Enphase (+8,9%), Gap (+8,8%), Freeport-McMoran (+8,1%), SolarEdge (+7,9%), Bath & Body Works (+6,9%), NVIDIA (+6,5%).

В числе аутсайдеров значатся CF Industries (-3,5%), Progressive Corp (-2,8%), American Tower Corp (-2,6%), Hologic (-2,6%), CMS Energy Corp (-2,0%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,6%.

Ксения Лапшина
аналитик ФГ «Финам»