Перед длинными выходными инвесторы предпочли зафиксировать прибыль
Укороченная неделя на российском фондовом рынке закрылась на отрицательной стороне.
Объем торгов по индексу ММВБ оказался ниже обычного, что вызвано желанием игроков зафиксировать прибыль перед длинными выходными. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,05% и составил 1652,24 пункта, а индекс РТС потерял 0,9%, его значение составило 950,38 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 27,749 млрд рублей. В числе негативных факторов, уводящих бенчмарки в минус, можно отметить коррекцию нефтяных фьючерсов. Так, Александр Костюков, аналитик ИК "Велес Капитал» обращает внимание на заявление международного энергетического агентства, которое объявило о том, что ралли на нефтяном рынке находится под угрозой из-за рекордных объемов добычи ОПЕК, что и оказало давление на цену нефти. Между тем, котировки нефти Brent продолжают находиться выше $65 за баррель.
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги «Ростелекома» (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,2%), "префы» «Транснефти" (-3,1%), акции "АЛРОСА" (-2,8%), "Интер РАО" (-2,6%), «Россетей» (-2,3%).
Лидерами повышения на российском фондовом рынке стали акции "Полюс Золото" (+4,3%), "префы» «Сургутнефтегаза" (+2%), «обычка» "Башнефти" (+1,9%), бумаги "Сербанка» (+1,5%).
Позитивную динамику продолжает показывать «Магнит» (+2,1%), отыгрывающий хорошие операционные результаты за 5 месяцев.
Бумаги «Русгидро» растут на 0,9%, получив поддержку со стороны новостей о том, что менеджмент компании ожидает увеличения выдачи мощности Саяно-Шушенской ГЭС в объединенную энергосистему Сибири на 16% в 2015 году.
В противовес российскому рынку, на мировых площадках наблюдается позитивная динамика. Европейские индексы смогли показать позитив, получив надежды на разрешение греческих долговых проблем. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,2%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 вырос на 0,7%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,6%. В минувшую среду прошла встреча премьер-министра Греции Ципраса, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, в ходе которой был поднят вопрос продления программы поддержки Греции, заканчивающейся в конце июня, до марта 2016 года. Решение о продлении данной программы, а также о реструктуризации долга не принято. Однако Е Европейский центральный банк снял ограничения для греческих банков на доступ к экстренной программе предоставления ликвидности. В частности, на текущей неделе ЕЦБ увеличил размер экстренной помощи до 83 млрд евро. Плюс к этому, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что ее цель - "сохранить Грецию в еврозоне". Вместе с тем, рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции с уровня CCC+ до CCC, считая отложенный платеж МВФ вероятностью возникновения дефолта страны по своим обязательствам в течение ближайших 12 месяцев.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) - 2,88, "Газпром" (Анг) - 5,27, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 45,43 , "Норильский никель" (Анг) - 17,68, "Роснефть" (Анг) – 4,45, "Ростелеком" (Анг) - 10,20, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 5,78, "Сбербанк" (Анг) - 5,26. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 9,39, "ВымпелКом" (США) – 5,26, "Мечел Сталь" (США) - 1,26.
Американские фондовые индексы растут на фоне публикации статданных, подтверждающих, что улучшение экономики США идет слишком сильными темпами. Майские данные о розничных продажах в США показали рост на 1,2%, что совпало с прогнозными ожиданиями. по сравнению с предыдущим месяцем. Количество первичных обращений за пособиями по безработице оказалось немного хуже ожиданий. Так, на прошлой неделе показатель вырос до 279 тысяч, в то время как аналитики ждали, что значение составит 277 тысяч. Такие данные повышают вероятность того, что ФРС повысит базовую процентную ставку позднее сентября этого года. На 19:00 мск индекс Dow Jones прибавил 0,29%, Nasdaq в плюсе на 0,14%, индекс S&P 500 вырос на 0,25%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,1%, его значение составляет 2104 пункта.
Волатильность торгов на сырьевом рынке вызвана противоречивыми данными. С одной стороны, уровень добычи странами, входящими в ОПЕК, показал рост на 50 тысяч баррелей в сутки - до 31,33 млн баррелей. Основными добытчиками стали Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ. С другой, запасы нефти за неделю в США по данным EIA, сократились на 6,8152 млн баррелей, против ожидания снижения показателя на 1,72 млн баррелей. Американский рынок показывает снижение запасов нефти шестую неделю подряд. Между тем, как отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал», рост добычи в США вновь ускорился. «За неделю, завершившуюся 5 июня, США увеличили производство нефти на 24 тысячи баррелей в сутки - 9,61 млн баррелей в сутки. К 20:00 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $65,36 , Light - $60,81.
Курс рубля попал в зависимость от грядущего заседания ЦБ РФ. В понедельник Центробанк обсудит вопрос изменения ключевой ставки. Аналитики сходятся во мнении, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов. Снижение ставки в раках 100 б.п. не окажет весомого значения на курс российской валюты, так как этот сенарий уже заложен рынком в динамику рубля. Между тем, Олег Кузьмин, главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" считает, что если ЦБ РФ снизит ставку на 50 базисных пунктов, то менее значительное снижение ставки может стать весомым позитивом для национальной валюты. «По итогам года мы прогнозируем снижения ставки ЦБ РФ до 10%, прогнозные ожидания на 2016 год - 6,5%», - прогнозирует эксперт. В свою очередь, Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари», считает, что ослабление курса рубля от понижения ключевой ставки регулятором продлится недолго, так как российская валюта по-прежнему будет зависеть от нефтяных цен и внешнеполитической обстановки. Доллар к настоящему моменту подрос на 0,8%, его стоимость теперь составляет 54,794 рубля, евро прибавил 0,07% - до 61,545 руб. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ стала тяжелее на 0,5%, до уровня 57,832 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1,1237.
С технической точки зрения рынок пока держится выше важного уровня поддержки 1635 по индексу ММВБ. Пока ММВБ находится выше этого уровня, есть вероятность роста к верхней границе консолидации 1730-1750. Очевидных причин для роста нет, как нет и серьезных идей для снижения, за исключением риторики о новых санкциях в отношении РФ, о которых вновь заговорили после обострения ситуации на Украине и саммита G7. Пока в Европе нет единого мнения на этот счет, но в продление существующих ограничений никто не сомневается.
Фото: Potapova Valeriya/123rf.com