RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года

Аналитики RNC Pharma представили данные об объеме онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам I—II кварталов 2024 года. Прирост относительно прошлого года составил 28,8% в рублях. Динамику в основном определял лекарственный ассортимент. Только 4,5% от общего объема продаж лекарств через канал e-com реализуется в формате доставки до потребителя.

Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.

Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.

Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.

В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.

Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года

№	Компания*	Центральный офис	Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб.	Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб.	Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	44,1	27	4,3
2	Ригла	Москва	19,3	30	1,9
3	Апрель	Краснодар	18,9	92	1,8
4	Еаптека	Москва	15,2	16	1,5
5	Здравсити	Москва	11,9	55	1,1
6	Ютека	Москва	10,9	76	1,0
7	Аптечная сеть 36,6	Москва	10,5	178	1,0
8	ИРИС	Москва	9,0	39	0,9
9	Неофарм2	Москва	7,4	-15	0,7
10	Фармленд	Уфа	6,4	47	0,6
11	Здоров.ру	Москва	3,9	5	0,4
12	Polza.ru	Уфа	3,1	204	0,3
13	Планета Здоровья2	Пермь	2,9	-36	0,3
14	Монастырёв.рф	Владивосток	2,8	-3	0,3
15	Вита (Самара)2	Самара	2,6	-25	0,2
16	АСНА	Москва	2,4	14	0,2
17	Имплозия2	Самара	2,3	5	0,2
18	Алоэ (ранее Эдифарм)	Санкт-Петербург	2,1	101	0,2
19	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2	Новосибирск	1,8	10	0,2
20	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	1,4	16	0,1
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.