Эксперты ожидают существенного сокращения числа микрофинансовых организаций

Банк России до конца года планирует полностью очистить рынок микрофинансирования от недобросовестных игроков, убрав из госреестра МФО 500 организаций, говорится в ответе ЦБ на запрос РБК.

«Зачистка», требования по резервам регулятора и обязательное вступление микрофинансистов в СРО могут в общей сложности прекратить деятельность 2—3 тыс. микрофинансовых организаций, следует из подготовленного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») обзора «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2016 года: смена лидера» (есть у РБК). В итоге через полтора года на российском микрофинансовом рынке может остаться менее 50% от текущего количества МФО.

ЦБ намеревается оставить в реестре только добросовестных участников, заявляют в регуляторе. По состоянию на 11 октября 2016 года в реестр МФО входят 3 125 организаций. «До конца 2016 года планируется практически полностью очистить реестр от лиц, не соответствующих требованиям регулятора, не выполняющих требования законодательства, не осуществляющих микрофинансовую деятельность, от так называемых недобросовестных и нежизнеспособных компаний», — заявили РБК в Центробанке. Таковыми регулятор сейчас признает около 500 организаций, находящихся в реестре.

По оценке RAEX, рынок МФО сейчас находится в процессе консолидации. Этому способствовали в том числе требования Банка России: согласно закону «О СРО в сфере финансового рынка», до 6 сентября микрофинансовые организации, состоящие в реестре, должны были вступить в одну из трех саморегулируемых организаций. Вступление в СРО является условием присутствия в реестре ЦБ.

В RAEX считают, что из-за сворачивания бизнеса МФО, не вступивших в СРО, на рынке будет расти доля крупных игроков. «По нашим оценкам, с рынка в ближайшие 18 месяцев по разным причинам могут уйти до 2—3 тысяч игроков, в том числе несколько крупных. Число состоящих в реестре МФО к 1 января 2018 года, по нашему мнению, будет меньше 1,5 тысячи компаний: мелких игроков ждет поглощение или уход с рынка», — говорят в RAEX.

Консолидация микрофинансового рынка начнет проявлять себя в полной мере только начиная с 2017 года, считают в агентстве. В 2014—2015 годах из реестра были исключены в основном МФО, которые не вели профильную деятельность или систематически не представлявшие регулятору отчетность. В 2016 году «зачистка» рынка продолжилась, но уже в значительно большей степени из-за усиления конкуренции, отмечают в RAEX.

По данным агентства, в январе — сентябре регулятор внес в реестр сведения примерно о 550 организациях (за весь 2015 год — около 900). Уменьшение числа новых игроков и уход старых выгодны первой сотне крупнейших МФО: уже к 1 июля 2016 года на них приходилось почти три четверти совокупного портфеля займов, рассказали в RAEX.

Поводом для ухода с рынка множества небольших МФО может стать и разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации (закон об этом вступил в силу 29 марта). За первыми остается право привлекать деньги у любых физических или юридических лиц, однако для этого размер их собственных средств должен превышать планку в 70 млн рублей. Микрофинансовые организации могут выдавать займы в сумме до 1 млн рублей. Если собственные средства компании не превышают 70 млн рублей, то она получает статус микрокредитной, что лишает ее права привлекать средства у населения. Микрокредитная компания обладает правом выдавать займы в размере не больше 500 тыс. рублей.

«Позволить себе собственные средства выше 70 миллионов рублей смогут только крупные компании, а остальные потеряют доступ к дополнительному источнику финансирования», — говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.

Еще 10% компаний могут покинуть рынок из-за требований Банка России по резервам на возможные потери по займам, добавляет Трупа. «К концу 2016 года все МФО должны быть в состоянии удвоить размер сформированных резервов, а к концу 2017 года — быть готовыми исполнять нормативы ЦБ в полном объеме (начислять 100% на резервы)», — отмечает она. По ее мнению, такая норма станет испытанием для небольших МФО, особенно ведущих рискованную политику.

Значительного сокращения числа МФО ожидают и сами участники рынка. «Консолидация будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не останется 1 200 компаний, из которых 150—200 — крупные игроки», — полагает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По оценке генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, этот показатель будет достигнут в конце 2018 года.

Участники рынка не ожидают изменения ставок для заемщиков МФО после ухода части компаний. Более того, они рассчитывают на рост качества услуг. По мнению Батина, также не стоит ожидать того, что клиенты МФО станут отдавать предпочтение кредитованию в банках. «Микрозаймы и банковские кредиты — разные по своей природе и целям ссуды, микрофинансирование не заменяет традиционного банковского кредитования», — говорит он.