СМИ: «Ренессанс Капитал» хочет разместить до 200 млн долларов евробондов

Подконтрольный Михаилу Прохорову инвестбанк «Ренессанс Капитал» хочет разместить до 200 млн долларов евробондов. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух контрагентов «Ренессанс Капитала» и источник, близкий к инвестбанку.

Размещение евробондов готовит холдинговая компания инвестбанка — Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL). Предправления «Ренессанс Капитала» Игорь Вайн подтвердил, что банк планирует размещение новых бумаг. «Цель сделки — предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск», — объясняет он, указывая, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга». По словам Вайна, это помогает «выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами и стратегическими партнерами, в частности с китайской CITIC Group».

Старый выпуск был размещен в 2011 году, еще до того, как RFHL перешла под контроль группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Это бумаги на 325 млн долларов под 11% годовых, но около 200 млн долларов выпуска эмитент погасил досрочно в 2014 году. Из оставшегося долга в свободном обращении находятся бумаги на 56 млн долларов, следует из январского отчета Fitch. Часть бумаг была выкуплена самим эмитентом, говорит контрагент «Ренессанс Капитала». Банк это не комментирует.

Организаторами сделки назначены UBS и «Ренессанс Капитал», road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля, говорит представитель инвестбанка. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке — 9,5—9,75%, уточняет Вайн. Данные условия привлечения «представляются привлекательными», считает он.

RFHL планирует закрыть сделку на следующей неделе, говорит контрагент «Ренессанс Капитала»: «Тогда будет понятен и общий объем размещения — с учетом старого долга, который инвесторы пожелают рефинансировать, — а также ценовые параметры».

Предварительные переговоры с инвесторами показывают, что интерес есть, сказал источник, близкий к одному из организаторов выпуска.