Вечерний обзор. Вчерашний отскок на российском рынке не получил продолжения
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «ФИНАМ».
В среду торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Вчерашний отскок отечественных индексов более чем на 2% сегодня не получил продолжения, хотя негативный новостной фон в отношении России немного ослаб. Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск прибавляет 0,4%, а валютные курсы USD/RUB и EUR/RUB растут на 1,0% и 0,5% соответственно.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,3% до 3950,56 пункта, а Индекс РТС скорректировался на 0,15 до 1660,59 пункта.
По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 ноября индекс потребительских цен увеличился на 0,20%, ускорившись с 0,18% и 0,09% двумя неделями ранее. С начала года инфляция составила 7,02%.
Также Росстат опубликовал данные по индексу цен производителей – по итогам октября он вырос на 0,4% (м/м) относительно сентября текущего года и на 24,1% относительно декабря 2020 года.
Промышленное производство в России в октябре увеличилось на 7,1% (г/г) и 4,8% (м/м). За 10 месяцев текущего года промышленное производство показало прирост на 5,0% (г/г).
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» по итогам III квартала сообщила о росте выручки на 17,6% (г/г) до 2,6 трлн руб., а чистая прибыль за этот период составила 192,5 млрд руб., увеличившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. За 9 месяцев выручка компании достигла 6,7 трлн руб., а чистая прибыль – 541,5 млрд руб. «ЛУКОЙЛ» планирует восстановить докризисный уровень добычи в годовом эквиваленте в 2023 году. Капзатраты компании на 2022 год оцениваются в 550 млрд руб. Акции «ЛУКОЙЛа» завершили основную торговую сессию минимальным ростом на 0,1%.
TCS Group Holdings, основной акционер «Тинькофф Банка», в III квартале нарастила выручку на 48% (г/г) до 71,7 млрд руб. и чистую прибыль – на 31% (г/г) до 16,5 млрд руб. Рентабельность собственного капитала составила 42,6% по сравнению с 45% в III квартале прошлого года. По итогам 9 месяцев чистая прибыль TCS Group Holdings составила 46,8 млрд руб., увеличившись на 46,7% (г/г). ГДР TCS Group Holdings по итогам основной торговой сессии просели на 2,9%.
В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,4%), бумаги Группы ПИК (+1,9%) и «ФосАгро» (+1,8%). В числе аутсайдеров – Московская биржа (-3,9%), «Полюс» (-3,5%) и «АЛРОСА» (-3,4%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу узкого нисходящего канала, после чего предпринял попытку восстановления. На наш взгляд, вероятность возврата в торговый коридор еще сохраняется.
В среду, 24 ноября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют отрицательную динамику в преддверии Дня благодарения. На рынок вернулись опасения по поводу высокой инфляции после публикации корпоративных отчетов ретейлеров. Также сегодня инвесторы будут оценивать большое количество макроэкономической статистики, в частности, данные по ВВП. В 22:00 мск будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС.
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 0,2% до 35 743,00 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 0,2% до 4680,18 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует снижение на 0,3% до 15 717,90 пункта.
Заказы на товары длительного пользования по итогам октября снизились на 0,5% (м/м) по сравнению с уменьшением на 0,4% в сентябре. Объем товарных запасов на оптовых складах в октябре, по предварительным данным, вырос на 2,2% (м/м) против увеличения на 1,4% (м/м) в сентябре.
Согласно второй оценке, темпы роста ВВП США в III квартале составили 2,1% (к/к) в годовом выражении, оценка была понижена с 2,2%. Количество первичных заявок на пособие по безработице на неделе с окончанием 20 ноября составило 199 тыс. против 270 тыс. неделей ранее и консенсус-прогноза 260 тыс. Впервые с начала пандемии показатель оказался ниже отметки 200 тыс.
Личные расходы потребителей в США в октябре подросли на 1,3% (м/м), а личные доходы показали прирост на 0,5% (м/м), оба показателя вышли лучше ожиданий. Продажи жилья на первичном рынке по итогам октября увеличились на 0,4% (м/м) до 745 тыс. в годовом выражении.
По данным EIA, запасы нефти в США за последнюю неделю увеличились на 1 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз предполагал снижения запасов на 0,5 млн баррелей.
Компания HP за IV квартал 2021 фискального года отчиталась о выручке в размере $16,7 млрд и прибыли на акцию в размере $0,94, оба показателя вышли лучше ожиданий. На открытии рынка акции HP прибавляют 10,8%.
Ретейлер Gap в III квартале 2022 фискального года зафиксировал выручку на уровне $3,9 млрд и EPS на уровне $0,27, что существенно ниже консенсус-прогноза. Акции Gap реагируют негативно – снижением на 21,5%.
Производитель электроники Dell Technologies отчитался лучше ожиданий за III квартал 2022 фискального года. Выручка компании составила $28,4 млрд, а прибыль на акцию – $2,37. В начале торговой сессии акции Dell Technologies растут на 5,0%.
Среди прочих квартальные отчеты опубликовали Deere & Company (+6,7%), Nordstrom (-28,1%), Autodesk (-17,1%), VMware (+3,4%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 0,4%.
Ксения Лапшина
аналитик ФГ «ФИНАМ»