Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск cубординированных бессрочных Еврооблигаций по Базель-III номиналом 300 миллионов долларов США
Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор, комментируя результаты размещения, отметил:
В настоящее время Альфа-Банк с большим запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, анализируя успешное размещение в начале ноября бессрочного субординированного займа и устойчивый рост котировок этого выпуска на вторичном рынке, мы были уверены в том, что даже несмотря на начинающийся период зимних отпусков, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Регуляторные требования по времени возможного дополнительного выпуска достаточно жесткие, поэтому нам важно было сделать довыпуск именно до конца 2016 года. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил предложение практически в 1,5 раза. То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента .
После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.
Настоящий документ не предназначен для информирования общественности, опубликования или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки, России или территории действия любой другой юрисдикции, где такая деятельность будет являться нарушением соответствующих законов.
Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является предложением или приглашением к покупке / приобретению иным образом, подписке, продаже, распоряжению иным образом, выпуску / предложению делать оферты по продаже, распоряжению иным образом, выпуску, покупке, приобретению иным способом или подписке на ценные бумаги любой юрисдикции или частью таковых. При заключении договоров или принятии инвестиционного решения лицо не должно опираться на эту информацию или факт ее распространения, нельзя ее рассматривать и в качестве рекомендаций по ценным бумагам Alfa Bond Issuance plc.
Настоящая информация не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг на территории Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена и адресована исключительно квалифицированным инвесторам (как это определено в российском законодательстве) или лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Настоящая информация не предполагается к распространению или обращению на территории Российской Федерации и не должна распространяться или обращаться на территории Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством.
Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не предназначена для информирования общественности, опубликования или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы не являются предложением ценных бумаг, предложением делать оферты по покупке ценных бумаг или подпиской ценных бумаг в Соединенных Штатах. Указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги нельзя предлагать или продавать в Соединенных Штатах лицам, в их пользу или интересах (в соответствии с определением этого термина в Положении S Закона о ценных бумагах 1933 г., Закон о ценных бумагах ), за исключением случаев, когда не требуется регистрация или на сделку не распространяются регистрационные требования Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения ценных бумаг. Копии настоящего документа не будут распространяться или направляться в Соединенные Штаты Америки, Россию, Канаду, Австралию или Японию.
Настоящая информация предназначена только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. О финансовых услугах и рынках (далее Приказ ), или (iii) лицам, на которых распространяется действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа ( компании с высоким инвестиционным потенциалом, объединения без образования юридического лица и т.д. ) или (iv) иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях без нарушения раздела 21 Закона 2000 г. о финансовых услугах и рынках (все такие лица будут вместе называться Соответствующими лицами ). Лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящей информации или полагаться на нее. Инвестиции или инвестиционную деятельность на основании данной информации могут осуществлять только Соответствующие лица, сделки будут осуществляться только с Соответствующими лицами.
Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать относящиеся к будущему заявления о будущих событиях или будущих финансовых результатах деятельности Банковской Группы Альфа-Банк . Относящиеся к будущему заявления можно определить по использованию таких терминов, как ожидать , полагать , предполагать , оценивать , намереваться , будет , мог бы , может или могло бы , отрицательной формы таких терминов или подобных выражений. Такие заявления это не более чем прогнозы, а фактические события или результаты могут значительно от них отличаться. Банковская Группа Альфа-Банк не планирует и не берет на себя обязательства по корректировке таких заявлений после даты наступления тех или иных событий. Многие факторы могут послужить причиной существенного отличия фактических результатов от таких заявлений.