Русагро проведёт SPO на сумму около $250 млн

Группа "Русагро" сегодня, 21 апреля, начала размещение глобальных депозитарных расписок (GDR), в рамках которого планирует привлечь около $250 млн. Об этом говорится в сообщении Русагро.

Основной владелец Русагро Вадим Мошкович примет участие в размещении и приобретет GDR на сумму до $100 млн.

Привлечённые средства позволят компании обеспечить большую финансовую гибкость и поддержать её дальнейший рост.

В частности, Русагро планирует создать новые продовольственные кластеры на Дальнем Востоке и в Центральной России; продолжить модернизацию действующих производственных мощностей; а также зарезервировать возможность покупки новых земель и других активов.

Координаторами и букраннерами размещения выступают JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал".

Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.

Чистая прибыль группы "Русагро" за 2015 год по МСФО выросла на 17% до 23.69 млрд руб. с 20.177 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 23% до 72.439 млрд руб. с 59.112 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 35% до 24.423 млрд руб. с 18.069 млрд руб.