Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению облигаций БО-07

Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций выпуска БО-07 на 5 млрд руб. По итогам составления книги ставка купона установлена в размере 11.9% годовых, говорится в сообщении Металлоинвеста.

Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Оферта по требованию владельцев не предусмотрена. Техническое размещение бумаг на ЗАО "ФБ ММВБ" состоится 25 февраля 2016 года.

Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг по номинальной стоимости через 7 лет (по окончании 14-го купонного периода).

Организатором и андеррайтером размещения выступил АО "Газпромбанк".

Холдинг "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - четвёртый в мире производитель железорудного сырья. В состав холдинга входят предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России: ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", ОАО "Уральская сталь". Компания является одним из ключевых производителей стали, выпуская в России порядка 9% от общего объёма производства стали и продукции из неё.

Чистая прибыль Металлоинвеста за первое полугодие 2015 года по МСФО снизилась на 5.83% до $517 млн с $549 млн годом ранее. Выручка уменьшилась на 30.99% до $2.438 млрд с $3.533 млрд, EBITDA - на 20.22% до $872 млн с $1.093 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 35.8% против 30.9% за январь-июнь 2014 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ХК "Металлоинвест" за январь-сентябрь 2015 года по РСБУ составил 37.277 млрд руб. против прибыли в 29.536 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 10.68 раза до 2.807 млрд руб. с 29.97 млрд руб., прибыль от продаж - в 11.73 раза до 2.5 млрд руб. с 29.326 млрд руб., убыток до налогообложения составил 37.489 млрд руб. против прибыли в 29.581 млрд руб.