Совет директоров Evraz одобрил выделение Распадской

Выделение ее в отдельный бизнес планируется в 1-й половине 2022 г. при условии получения необходимых одобрений Москва, 15 дек - ИА Neftegaz.RU. Совет директоров Евраза одобрил выделение производителя угля Распадской в отдельную структуру. Однако окончательное решение все еще зависит от получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.
Об этом сообщила компания.

Тезисы председателя совета директоров Evraz А. Абрамова:

• основываясь на результатах комплексного анализа обоснованности и осуществимости выделения угольного бизнеса, совет директоров считает, что разделение 2^х направлений бизнеса соответствует долгосрочным интересам акционеров, сотрудников, клиентов Евраза и иных заинтересованных сторон;
• уверенность в этом позволила совету утвердить окончательные условия сделки - прокомментировал, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее компания сообщала, что планирует:

• выделение Распадской в отдельный бизнес в 1^й половине 2022 г. при условии получения необходимых одобрений;
• распределить акции Распадской в виде дивидендов между своими акционерами (Евраз владеет примерно 90,9% обыкновенных акций угольного производителя).

Если выделение состоится, акционеры Evraz получат права на 0,4255477880 акции Распадской на каждую акцию Evraz, которой они будут владеть по состоянию на 18:00 GMT 15 февраля 2022 г.

При этом компания сообщила, что в настоящее время у нее нет достаточных распределяемых резервов для выплаты дивидендов в рамках выделения угольного бизнеса и, следовательно, для осуществления выделения.

В связи с этим в качестве промежуточного шага совет директоров Evraz предложил:

• капитализировать сумму в размере 8,2 млрд долл. США, в настоящее время находящуюся в составе прибылей и убытков компании, путем выпуска бонусных акций и аннулирования этих акций вскоре после этого путем уменьшения капитала, что позволит создать достаточные распределяемые резервы для проведения процедуры выделения;
• внести изменения в уставные документы Evraz, поскольку сейчас они не предусматривают или не разрешают явным образом распределение промежуточных дивидендов в той форме, которая предполагается в рамках выделения угольного бизнеса.

Таким образом, выделение потребует одобрения акционеров Евраза на общем собрании и одобрения плана по уменьшению уставного капитала Evraz plc со стороны Высокого суда Англии и Уэльса (акции Evraz торгуются на Лондонской фондовой бирже - прим. ред.)
Собрание акционеров предполагается провести 11 января 2022 г.

Деньги вместо акций

Отмечается, что некоторые акционеры Евраза могут быть ограничены во владении акциями Распадской, поэтому для них будет предусмотрена возможность продажи акций угольной компании за денежные средства.

Evraz при помощи агента обеспечит продажу акций Распадской в рамках предусмотренной возможности, а затем, после продажи всех бумаг, распределит между акционерами Evraz, которые предпочли продать акции Распадской, денежные средства на пропорциональной основе в долл. США.

Основные акционеры Evraz Р. Абрамович, А. Абрамов и А. Фролов, которые в настоящее время владеют 57,61% акций Евраза и ожидаемо будут владеть не менее 53,72% акций Распадской после выделения, обязались:

• получить акции Распадской, которые будут полагаться им вследствие выделения;
• не продавать их в рамках возможной продажи акций;
• подписаться на бонусные акции в объеме, необходимом для осуществления уменьшения капитала.

Evraz также сообщил, что подал циркуляр для акционеров на рассмотрение в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (UK Financial Conduct Authority, FCA).

При условии получения одобрения со стороны акционеров Evraz и Высокого суда Англии и Уэльса ожидается, что 7 апреля 2022 г. акции Распадской должны быть переведены на счета акционеров Евраза, а продажа акций Распадской в рамках предоставляемой возможности завершится в октябре 2022 г.

Сотрудничество после

Чтобы поддержать бизнес обеих компаний при разделении, до 31 декабря 2026 г. будут действовать определенные торговые договоренности, включая 2 новых долгосрочных контракта на поставку угля, согласно которым Распадская будет обеспечивать до 60% потребностей Евраза в металлургическом угле после выделения.
В настоящее время Распадская обеспечивает около 70% потребностей Evraz в металлургическом угле.

East Metals AG, дочка Evraz, продолжит реализовывать уголь, купленный у Распадской, в течение 15 мес. с момента разделения бизнесов.

Напомним, что Распадская - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ.
Производственный комплекс компании включает в себя 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Туве.
Запасы компании - 1,9 млрд т угля.
Распадская производит все марки коксующегося угля.
Добыча угля на всех предприятиях Распадской по итогам января - июня 2021 г. выросла на 18% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 г.

В ноябре 2021 г. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство Р. Абрамовича о приобретении 26,74% голосующих акций производителя угля Распадская.