AI w systemach transakcyjnych i CRM dla finansów
Sektor finansowy od lat opiera swoją działalność na zaawansowanych systemach transakcyjnych oraz platformach CRM, które wspierają obsługę klientów, sprzedaż produktów i zarządzanie relacjami. Sztuczna inteligencja przestaje być jednak dodatkiem technologicznym i staje się integralną częścią tej architektury, wspierając procesy, przewidywalność oraz decyzje operacyjne.
W systemach CRM, takich jak Pivotal CRM, AI otwiera nowe możliwości automatyzacji procesów, poprawy jakości danych i personalizacji obsługi klienta. CRM pełni rolę centralnego repozytorium wiedzy o kliencie – integruje dane z systemów transakcyjnych i produktowych, kanałów cyfrowych oraz punktów kontaktu, takich jak call center czy oddziały. AI działa tu jako warstwa analityczno-decyzyjna: nie zastępuje systemów core’owych, ale znacząco zwiększa ich „inteligencję”. Praktyczne zastosowania obejmują inteligentne przetwarzanie dokumentów i maili – automatyczną ekstrakcję danych z OCR, ich walidację oraz uzupełnianie profilu klienta bez ręcznego przepisywania. Modele AI wspierają też automatyzację procesów obsługowych: klasyfikację i priorytetyzację spraw, sugerowanie kolejnych kroków w procesie czy przekierowanie zgłoszeń do właściwych zespołów. W obszarze ryzyka AI pomaga wykrywać anomalie, wspiera procesy KYC i AML, wykrywając fraud i nietypowe zachowania, a w sprzedaży umożliwia inteligentną personalizację oferty, w tym cross-sell/up-sell oraz rekomendacje produktów dopasowanych do profilu klienta i etapu cyklu życia relacji. Dzięki temu banki mogą szybciej reagować, ograniczać błędy i realnie poprawiać satysfakcję klientów oraz pracowników. Wdrożenia AI w Pivotal CRM realizowane są jako niezależna warstwa usług, integrowana z CRM przez API i zdarzenia (modele ML/ LLM) oraz uruchamiana na platformach wybranych przez instytucje. Takie podejście zapewnia elastyczność, skalowalność oraz możliwość stopniowego rozszerzania funkcjonalności bez rewolucyjnych zmian w systemach core’owych. AI w systemach transakcyjnych i CRM nie jest już wizją przyszłości, lecz praktycznym narzędziem transformacji cyfrowej, które wzmacnia efektywność operacyjną, spójność danych oraz zdolność adaptacji do zmieniających się oczekiwań rynku. Zapraszamy do kontaktu – zeskanuj kod QR i umów bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie przeanalizujemy, jak warstwa AI w Pivotal CRM może wesprzeć kluczowe procesy w Twojej instytucji.
Pivotal Polska – lider w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań CRM dla sektora finansowego, które łączą technologię z efektywną i zgodną z regulacjami komunikacją z klientem. W bankowości liczy się nie tylko szybkość transakcji, ale przede wszystkim umiejętność budowania trwałych relacji.
materiał partnera
Artykuł AI w systemach transakcyjnych i CRM dla finansów pochodzi z serwisu GF24.pl.