Hacienda refinancia deuda por 3 mil 560 mdd
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares que no implicó endeudamiento adicional, contó con una demanda de 2.6 veces el monto total de la transacción, y con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
En un comunicado, indicó que con esta transacción, el gobierno federal mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado, como la posición financiera de su portafolio de deuda, al tiempo que se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y, de forma específica, se redujeron en alrededor de 37 por ciento los compromisos de pago programados para 2021.
Detalló que los recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2029 y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de mil 456 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738 por ciento; y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años, con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de 2 mil 104 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento.
Específicamente, puntualizó Hacienda, el manejo de pasivos de deuda de mercado denominada en moneda extranjera se realizó mediante el retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero de 2021 por un monto total de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor de 37 por ciento de las obligaciones de mercado del gobierno federal denominadas en moneda extranjera programadas para dicho año.
Además, se llevó a cabo un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2 mil 456 millones de dólares.
La dependencia detalló que dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años.
MRA