Кредитная активность россиян: ТОП-5 регионов по объемам выдач

25.09.2024 10:26

Блог сайта «Новости: Севастополь, Крым, Россия»

За месяц россияне оформили в банках 5,69 млн кредитов на общую сумму 1,34 трлн руб. По сравнению с июлем текущего года количество выдач сократилось на 4%, объем – на 7%. В июле было выдано 5,94 млн кредитов на 1,44 трлн руб. Об этом сообщило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги кредитной активности граждан в августе 2024 года.

В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 12%, объем – на 38%. В августе 2023 г. россияне оформили 6,48 млн кредитов на 2,15 трлн руб.

Всего за 8 мес. этого года банки выдали 47,04 млн кредитов на 11,93 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество выдач выросло на 4%, объем сократился на 7%. С января по август прошлого года было выдано 45,13 млн кредитов на 12,88 трлн руб.

В августе наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств – 38% – заняли кредиты наличными. Доля ипотеки составила 25%, кредитных карт – 22%, автокредитов – 13%, POS-кредитов – 2%.

Месяцем ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 41% также принадлежала кредитам наличными. Сегменты ипотеки и кредитных карт занимали долю рынка в 21% каждый. Доля автокредитов была равна 14%, POS-кредитов – 2%.

По итогам 8 месяцев 2024 года кредиты наличными заняли долю в 37% от общего объема кредитования, ипотека – 31%, кредитные карты – 18%, автокредиты – 12%, POS-кредиты – 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент кредитования наличными – 39% объема рынка кредитования, ипотека – 37%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 6%, POS-кредиты – 2%.

В ТОП-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в августе вошли: Москва – 378,88 тыс. кредитов на 141,77 млрд руб. (количество выдач сократилось за месяц на 8%, объем – на 10%), Московская обл. – 320,77 тыс. кредитов на 96,66 млрд руб. (количество -9%, объем -12%), Санкт-Петербург – 193,47 тыс. кредитов на 62,81 млрд руб. (количество -7%, объем -8%), Краснодарский край – 216,18 млн кредитов на 50,69 млрд руб. (количество и объем сократились на 7%) и Свердловская обл. – 180,09 тыс. кредитов на 40,90 млрд руб. (количество -7%, объем -8%).

По итогам августа число выданных микрозаймов составило 2,96 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%. Об этом также сообщала пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, объем выданных микрозаймов за месяц сократился на 1,7% и составил 29,2 млрд рублей (в июле 2024 года - 29,7 млрд рублей). Помимо этого, число выданных микрозаймов в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось - на 0,6% (в августе 2023 года - 2,98 млн).

Больше всего микрозаймов было выдано в Москве (167,9 тыс.), Московской области (142,9 тыс.), Краснодарском крае (113,2 тыс.), Республике Башкортостан (100,3 тыс.) и Свердловской области (99,6 тыс.).

При этом, снижение числа выданных микрозаймов зафиксировано в Республике Адыгея (-16%), Саратовской области (-1,9%), Алтайском крае (-1,7%), а также в Нижегородской (-1,7%) и Новосибирской (-1,5%) областях.

В то же время в некоторых регионах из топ-30 число выданных микрозаймов увеличилось в республиках Башкортостан (+3%) и Саха (Якутия) (+2,4%), Пермском крае (+1,6%), а также в Иркутской (+1,3%) и Тюменской (+1,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в августе снизился на 0,4% и 1% соответственно.

«После падения в начале лета в последующие два месяца выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время.

Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты» прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой.

При этом благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Тем временем за месяц банки выдали россиянам 2,90 млн кредитов наличными на 507,04 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 4%, объем – на 33%. В августе 2023 г. было выдано 3,03 млн кредитов на 757,27 млрд руб. Средний размер кредита наличными снизился на 30%: с 250 тыс. руб. в августе 2023 г. до 175 тыс. руб. в августе 2024 г. Средний срок кредитования вырос на 4 мес.: с 29 мес. (2 года 5 мес.) в августе прошлого года до 33 мес. (2 года 9 мес.) в августе этого. Об этом сообщило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги выдач кредитов наличными в августе 2024 г.

По сравнению с результатами июля, когда было выдано 3,02 млн кредитов на 585,67 млрд руб., количество выдач кредитов наличными в августе сократилось на 4%, объем – на 13%. Таким образом, темпы снижения объемов кредитования наличными в августе ускорились на 9 б.п.: в июне и июле они составляли 4%. Снижение объемов кредитования зафиксировано даже на фоне незначительного роста количества выдач в сегменте в июле.

«Ощутимое сокращение объемов кредитования в августе как год к году, так и по отношению к прошлому месяцу, при незначительном снижении количества выдач, является прямым следствием мер регулятора, направленных на охлаждение рынка розничного банковского кредитования. Эффект от усилий ЦБ по снижению темпов роста задолженности граждан в нецелевом кредитовании совпал с последствиями от увеличения ключевой ставки. Это привело к ускорению темпов снижения объемов кредитования наличными.

Важно обратить внимание на изменение структуры портфеля новых кредитов: основное сокращение объема в сегменте наличных произошло за счет ссуд с большим платежом, существенно повышающим кредитную нагрузку заемщика. Именно такой формат охлаждения рынка является целевым для регулятора. Вполне вероятно, что тенденция на снижение объемов кредитования продолжится до конца 2024 года. При этом на рынке прослеживается рост спроса россиян на короткие небольшие по сумме кредиты и ответная готовность банков удовлетворять этот запрос», — отметил генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин.

Средний размер кредита за месяц сократился на 10%: в июле он составил 194 тыс. руб. Средний срок кредитования снизился на 1 месяц: в июле он был равен 34 мес. (2 года 10 мес.).

Всего по итогам 8 мес. 2024 г. россияне оформили 22,97 млн кредитов наличными на 4,44 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 7%, объем сократился на 12%. С января по август 2023 г. было выдано 21,51 млн кредитов наличными на 5,02 трлн руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) в кредитовании наличными в августе составила 28,67%. Это максимальное значение с начала года. В июле показатель был равен 27,67%. На начало сентября ПСК по кредитам наличными зафиксирована на уровне 29,30%.

Объемы кредитования наличными в августе по сравнению с результатами июля сократились абсолютно во всех регионах РФ. Наибольшее снижение зафиксировано в Курской обл.: -40%; наименьшее – в Магаданской обл.: -2%. Количество выдач в подавляющем большинстве регионов также сократилось. Наибольшее снижение отмечается в Курской обл.: -38%. В Ненецком АО количество выдач кредитов наличными выросло на 6%, в Чукотском АО – на 4%, в Якутии и Магаданской обл. – на 1%. В Красноярском крае показатель остался без изменений.

В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в августе вошли: Москва – 170,37 тыс. кредитов на 51,28 млрд руб., Московская обл. – 156,46 тыс. кредитов на 35,50 млрд руб., Санкт-Петербург – 79,55 тыс. кредитов на 19,12 млрд руб., Краснодарский край – 113,84 тыс. кредитов на 19,00 млрд руб. и Свердловская обл. – 96,95 тыс. кредитов на 16,85 млрд руб.

Средний размер кредита наличными в августе по сравнению с итогами июля сократился в большинстве регионов РФ. Наибольшее снижение отмечается в Ненецком АО – на 23%. Без изменений показатель остался в Дагестане; в Крыму вырос на 1%, в Адыгее – на 2%. Самые крупные кредиты наличными выдавали в августе жителям Москвы – в среднем 301 тыс. руб., Севастополя – 281 тыс. руб., Крыма – 280 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 254 тыс. руб. и Санкт-Петербурга – 240 тыс. руб.

Кредиты наличными с самыми длительным сроком – в среднем на 41 мес. (3 года 5 мес.) – выдавали в Тыве и Крыму. Самый короткий срок кредитования наличными – 24 мес. (2 года) – отмечен в Ингушетии.