За год объем предложения в Москве вырос практически на 23%, а спрос – почти на 55%
2017 год стал во многом рекордным для рынка новостроек Москвы. Объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы – 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом количество корпусов выросло почти на 40%. Суммарный объем предложения вырос менее заметно – почти на 23%, что связано с активным ростом спроса.
Уходящий 2017 год стал во многом рекордным для рынка новостроек Москвы. Во-первых, по данным компании «МИЭЛЬ-Новостройки», объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы – 567 корпусов в 230 проектах. По сравнению с предыдущим годом количество корпусов выросло почти на 40%. При этом стоит отметить, что основной рост объема предложения, который начался еще в середине 2015 года, в 2017 году наблюдался примерно до мая-июня. Однако, несмотря на количественный рост новостроек, суммарный объем предложения вырос менее заметно – почти на 23%, что связано с активным ростом спроса. В то же время основной тренд Новой Москвы – увеличение разрыва в средневзвешенной цене кв. м между НАО и ТАО.
Объем предложения в Москве
По данным компании «МИЭЛЬ-Новостройки», по сравнению с предыдущим годом общее количество новостроек в Москве выросло на 37,3% и составило 567 корпусов в 230 проектах (без элитного сегмента). При этом количество квартир в реализации выросло на 20,2%. За прошедшие 12 месяцев наибольший уровень объёма предложения был зафиксирован в июле 2017 г. – 2,892 млн кв. м. Всего же за 12 месяцев объем предложения на первичном рынке «старой» Москвы вырос на 22,9% (с 2 343,3 до 2 879,4 тыс. кв. м.).
Ситуация, при которой количество новостроек выросло сильнее, чем суммарный объем предложения, объясняется высоким уровнем спроса на столичную недвижимость. Это привело к активному процессу вымывания предложения как из текущих проектов, так и из новых ЖК. При этом увеличение спроса (за 11 месяцев 2017 г. прирост на 54,5%) привело к тому, что, несмотря на высокую активность девелоперов, начиная с конца 2 кв. 2017 г. рост объемов предложения фактически прекратился.
За последние 12 месяцев на рынок вышло примерно 118 корпусов в новых и уже реализуемых проектах, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вышло 98 объектов.
По округам наибольший объем предложения сконцентрирован в САО (17,3%). Лидером по росту предложения за год оказался ЮВАО – предложение в округе увеличилось на 193,2%. Наименьший выбор квартир представлен в ЗелАО (1,2%).
При этом в конце прошлого года наибольший объем предложения был сконцентрирован в ЮАО (16,6%). В течение 2017 г. его доля снизилась до 11,0%.
За 2017 г. наибольший рост объемов предложения был зафиксирован в СВАО - 78,4% (с 227,0 до 405,0 тыс. кв. м.). В двух округах (ЮАО и ЗелАО) объем предложения первичного рынка снизился на 18,7% и 19,1%, соответственно.
Округ
Объем предложения в конце 2017г, кв. м
Объем предложения в конце 2016г, кв. м
Изменение объема предложения, %
СВАО
404 989
226 954
78,4%
САО
497 085
357 607
39,0%
ЦАО
146 408
105 625
38,6%
ЮВАО
411 861
312 925
31,6%
ЮЗАО
275 133
217 741
26,4%
ЗАО
364 100
298 457
22,0%
СЗАО
339 883
308 694
10,1%
ВАО
88 384
82 714
6,9%
ЮАО
316 443
389 157
-18,7%
ЗелАО
35 133
43 423
-19,1%
Одним из катализаторов роста объёма предложения в границах «старой» Москвы стало появление новых территорий под застройку за счёт реновации промышленных зон, а также новых площадок под застройку.
Что касается распределения предложения по сегментам жилья, то за 12 месяцев произошло несущественное перераспределение в пользу массового сегмента. Если в конце 2016 года на массовый сегмент приходилось 51,1% рынка новостроек, а на бизнес-класс – 48,9%, то в конце текущего года доля массового сегмента на рынке новостроек Москвы в старых границах увеличилась до 51,9%. Соответственно, доля бизнес-класса снизилась до 48,1%.
За последний год доля объема предложения с отделкой выросла в 1,9 раза. По итогам 2017 года квартиры с отделкой на рынке новостроек Москвы представлены в 71 проекте, суммарный объем предложения в которых составляет 724,1 тыс. кв. м.
По итогам 2017 года доля панельного жилья в «старых» границах Москвы увеличилась – с 11,1% в конце прошлого года до 13,3%. При этом в абсолютных цифрах объем панельного жилья в Москве вырос на 42,6%. По итогам прошлого года данный показатель составлял 263,0 тыс. кв. м, сейчас – 375,1 тыс. кв. м.
Цены в Москве
Средневзвешенная цена предложения. Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке «старой» Москвы составила 193,9 тыс. руб. (3 292,5$). За 12 месяцев данный показатель снизился на 1,0%. Прежде всего, это связано с выходом новых проектов на низкой стадии строительной готовности, цены в которых компенсировали рост цен в текущих проектах.
Если рассмотреть цены по сегментам, то в эконом и бизнес-классе наблюдается снижение средней цены за 12 месяцев (на 7,5% и 1,4%, соответственно). В сегменте комфорт-класса, наоборот, имеет место рост средневзвешенной цены на 2,7%.
Традиционно наиболее высокая средняя цена квадратного метра наблюдается в ЦАО – 547,3 тыс. руб./кв. м, на втором месте ЗАО – 237,5 тыс. руб./кв. м. Последние места в данном рейтинге традиционно занимают ЮВАО и ЗелАО с показателями стоимости в 137,3 и 88,2 тыс. руб./кв. м, соответственно.
Кризис диктует свои условия на рынке новостроек. Если в конце 2016 года на территории «старой» Москвы покупатели могли приобрести квартиру с бюджетом менее 5 млн руб. в 41 проекте (95 корпусов), то на данный момент выбор значительно увеличился, до 54 проектов (137 корпусов).
Объем предложения в Новой Москве
По сравнению с предыдущими годами активного роста рынка новостроек на данный момент на территории Новой Москвы наблюдается снижение девелоперской активности. Общий объем предложения в Новой Москве за 12 месяцев снизился на 26,7% и составил 425,1 тыс. кв. м. Количество реализуемых лотов в Новой Москве по сравнению с концом прошлого года снизилось на 25,6% и составило 7,9 тыс. шт.
За последние 12 месяцев количество корпусов, экспонируемых на рынке, уменьшилось на 66 шт. в новых и уже реализуемых проектах в связи с окончанием первичных продаж в малоэтажных корпусах и проектах, а также приостановкой продаж в нескольких проблемных проектах.
Значительных изменений по распределению предложения по сегментам жилья в течение 2017 года не произошло: на данный момент на массовый сегмент приходится 92,9% рынка новостроек (на 1,3% больше, чем в 2016 году), а на бизнес-класс – 7,1%.
По округам наибольший объем предложения традиционно сконцентрирован в НАО – 397,0 тыс. кв. м (88,7% от общего объема предложения). В ТАО объем предложения составляет 28,1 тыс. кв. м (11,3% от общего объема предложения).
По итогам 2017 года на рынке новостроек Новой Москвы имело место снижение объема предложения квартир с отделкой – показатель вырос на 53,0% и составляет 168,9 тыс. кв. м (14 проектов с 67 корпусами). Основная причина столь высокого роста объема предложения – стабильно высокий спрос на подобный формат квартир со стороны покупателей, которые таким образом существенно снижают издержки на ремонт. В свою очередь застройщики стараются выводить проекты, в которых доля квартир с отделкой существенно выше, чем еще 2–3 года назад.
Цена в Новой Москве
В конце 2017 года средневзвешенная цена предложения на рынке Новой Москвы составила 99,2 тыс. руб. за кв. м (1 684,7 долл. за кв. м), что на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний бюджет покупки за 12 месяцев снизился на 4,3% и составил 5,3 млн руб.
По сегментам положительная динамика цены наблюдается в эконом и комфорт-классе (6,7% и 0,9%, соответственно). В то же время в бизнес-классе средневзвешенная цена снизилась на 5,4%.
За прошедшие 12 месяцев рост цены был зафиксирован в НАО (рост составил 1,4% до 103,3 тыс. р./кв. м). В ТАО средний уровень цен напротив сократился на 7,6% до 67,0 тыс. руб./кв. м. Подобная динамика привела к увеличению разрыва в средневзвешенной цене кв. м между НАО и ТАО. Если в конце 2016 года средневзвешенный уровень цены в НАО был выше на 40,6% аналогичного показателя ТАО, то в 2017 году разрыв вырос до 54,2%.
В конце 2016 года на территории Новой Москвы покупатели могли приобрести квартиру с бюджетом менее 4 млн руб. в 22 проектах (147 корпусах). На данный момент потенциальный выбор проектов несколько вырос и составил 24 проекта, однако ввиду общего сокращения объема предложения, количество корпусов с предложением до 4 млн р. также сократилось (до 115 корпусов).
В границах «старой» Москвы можно выделить следующие тенденции уходящего года:
Стабилизация уровня цен на первичном рынке на уровне 192-195 тыс. руб./кв. м. Наблюдаемая тенденция последних 16 месяцев, в течение которых снижение уровня цен на рынке, вызванного стремительным ростом объема предложения сменилась относительным равновесием, при котором рост цен в реализуемых проектах компенсируется выходом нового предложения.
Замедление роста объемов предложения в начале 2017 г., начавшееся в середине 2015 года. При этом со второй половины года имеет место стабилизация объема предложения на уровне 2,8 млн кв. м с незначительной месячной коррекцией в обе стороны.
Стабилизация структуры предложения по классам жилья по итогам 2017 г. Несмотря на небольшие колебания структуры спроса между классами жилья, по итогам отчетного периода произошла незначительная коррекция на 0,8 п.п. в сторону массового жилья.
Рост предложения квартир с отделкой практически в 1,9 раза.
Небольшой рост доли объема предложения в панельных домах, несмотря на подавляющее большинство проектов, строящихся по монолитной технологии.
В Новой Москве можно выделить следующие тенденции уходящего года:
Относительно низкая девелоперская активность на протяжении практически всего года. За 2017 г. вышло несколько новых проектов, а также ограниченный объем нового предложения в текущих проектах.
Снижение объемов предложения по итогам 12 месяцев на 26,7%. Кроме достаточно низкой девелоперской активности на снижение объемов предложения повлиял устойчивый уровень спроса на новостройки ТиНАО.
Рост предложения квартир с отделкой от застройщика на 53,0% на фоне общего снижения объема предложения.
Вследствие относительно небольшого объема рынка (примерно в 6,8 раз меньше рынка Старой Москвы) в течение всего 2017 г. наблюдалась достаточно высокая волатильность рынка, которая выражалась значительным ростом/снижением объема предложения при выходе/отсутствия новых проектов и/или корпусов.
«2017 год, в первую очередь, запомнился стабилизацией цен, которая произошла на фоне высокого покупательского спроса и девелоперской активности. То есть, несмотря на то, что на рынке Москвы сегодня в продаже находится рекордное количество корпусов, объем предложения, начиная со второй половины года стабилизировался и держится на уровне 2,8 млн кв. м. В тоже время в Новой Москве объем предложения за 12 месяцев снизился почти на четверть. В течение года наблюдалась высокая волатильность рынка, которая была вызвана небольшим объемом предложения, относительно высокой привлекательностью локации и устойчивым спросом», – комментирует генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина.
ГК «МИЭЛЬ»
Компания «МИЭЛЬ-Новостройки» занимает одну из лидирующих позиций в московском регионе по объемам реализации жилья в новостройках. За 19 лет успешной работы компания реализовала более 3,5 млн кв. м жилой недвижимости.
Основными направлениями деятельности компании являются управление продажами и консалтинг. Приоритетное направление – работа с масштабными проектами комплексного освоения территорий.
В числе реализуемых проектов компании можно выделить следующие объекты:
В Москве – проект премиум-класса «Виноградный»; жилые комплексы бизнес-класса «Скай Форт», «Донское Подворье», апарт-отель YE’S, The Loft Club., ЖК «Березовая Аллея», ЖК «Академ Палас».
В Московской области – новостройки в г. Апрелевка, ул. Дубки,1, 2/3, 4; г. Видное, ЖК «Эко Видное»; г. Домодедово, ЖК «Домодедово Парк»; Домодедовский район, Квартал Гальчино; ЖК «Большое Домодедово» г. Железнодорожный, мкр. «Центр-2»; г. Королев, ЖК «Валентиновка парк»;; г. Пушкино, ЖК «Серебрянка»; г. Реутов, мкр. 6А, 8, 9, 9А, ул. Комсомольская,2 ; г.о. Химки, ЖК «Новогорск Парк»; г. Щелково, микрорайон «Богородский», г. Ивантеевка ЖК «Берег Скалбы», «Дача Шатена»., Ступинский р-н Город-спутник «Новое Ступино».
«МИЭЛЬ» – одна из самых опытных и крупных сетевых компаний российского рынка недвижимости. Основанная в 1990 году, сегодня «МИЭЛЬ» объединяет порядка 120 офисов на территории РФ и за рубежом.
Группа компаний «МИЭЛЬ» оказывает полный комплекс риэлторских услуг: покупка и продажа квартир на первичном и вторичном (регулярном) рынке, продажа загородной недвижимости, продажа коммерческой недвижимости, аренда городской, загородной и коммерческой недвижимости, операции с элитным жильем и с недвижимостью за рубежом. Также в рамках группы развивается инвестиционно-девелоперское направление деятельности.
Профессионализм «МИЭЛЬ» неоднократно подтвержден авторитетными рейтингами и наградами.
Общий портфель проектов «МИЭЛЬ» составляет около 2 млн кв.м. Среди крупнейших проектов, в которых группа компаний принимала активное участие – ЖК «Гранд Паркъ», «Приват-Сквер», «Академический», «Фьюжн Парк», микрорайоны «Волжский», «Юбилейный», «Красная горка» и др.
Деятельность «МИЭЛЬ» всегда направлена на развитие цивилизованного рынка. Сегодня группа компаний обладает доскональным знанием рынка недвижимости, уникальными интеллектуальными ресурсами, профессиональной репутацией и устойчивым финансовым положением, позволяющим ей сохранять лидерские позиции.